سايفروك تريد المزيد من الأفارقة لاستخدام محافظ التشفير ذات التخزين البارد

يتطلب تخزين الأصول الرقمية (أي: العملات المشفرة) نفس مستوى الوعي الأمني مثل التمويل التقليدي. ومع ذلك، فإن وعد تشفير "السيادة" يضع عبء الحماية بالكامل على المستخدمين، مما يحولهم إلى حراس وحيدين لمحافظهم الخاصة. 

بدأت صناعة الأصول الرقمية بمحافظ غير أمينة، والتي منحت المستخدمين سيطرة كاملة على ممتلكاتهم دون تدخل من طرف ثالث. كان عليهم فقط الاحتفاظ بـ "مفاتيحهم الخاصة"، وهي سلسلة من 12-24 كلمة عشوائية لا يعرفها سوى المستخدم. بمجرد فقدان الوصول إليها، أو نسيانها، أو إذا وقعت تلك المفاتيح في الأيدي الخطأ، يمكن أن تضيع أصولهم المشفرة إلى الأبد أو تُمحى.

وفقًا لـ CoinLedger، وهي منصة عالمية للإبلاغ عن ضرائب التشفير وتتبع الأصول، يُقدر أن 3-4 ملايين بيتكوين (تصل إلى 20٪ من إجمالي المعروض) مفقودة بشكل دائم؛ وهذا يعادل حوالي 367.8 مليار دولار من حيث القيمة - باستخدام سعر بيتكوين اعتبارًا من الساعة 3:03 مساءً بتوقيت UTC في 10 ديسمبر 2025 - ضاعت بسبب الخطأ البشري، مما يضع ضغطًا دائمًا على سيولة السوق.

إن هذا الضعف في الذاكرة البشرية هو الذي أدى إلى ظهور صناعة محفظة الأمين - حيث تحتفظ منصات تبادل العملات المشفرة بالمفاتيح نيابة عن المستخدمين - وبعد ذلك، سوق المحافظ الأجهزة. يُعتبر Trezor Model One، الذي تم إنشاؤه في عام 2014، على نطاق واسع أول محفظة أجهزة للعملات المشفرة. 

الآن، تحاول Cypherock، وهي شركة مقرها سنغافورة مسجلة باسم "HODL Tech PTE Limited" ولها عمليات في الهند، تعطيل الشركات القائمة، Ledger و Trezor، من خلال القضاء على نقطة الفشل الوحيدة التي عانت منها الحفظ الذاتي للعملات المشفرة.

تأسست Cypherock في عام 2019 من قبل روهان أغاروال وفيبول سايني، وباعت أكثر من 15000 محفظة أجهزة للعملات المشفرة على مستوى العالم. معظم عملائها في الولايات المتحدة، حيث تخطط الشركة لفتح مستودع لتخفيف اختناقات التوزيع، وكذلك في ألمانيا. حدودها التالية هي إفريقيا، وهي واحدة من أسرع مناطق العملات المشفرة نموًا في العالم، ولكنها أيضًا واحدة من أصعب أسواق الأجهزة للاختراق. 

كيف تعمل محفظة Cypherock المجزأة

تؤمن معظم محافظ الأجهزة السائدة الأصول من خلال إنشاء عبارة البذور - مفتاح خاص - مخزنة على شريحة واحدة داخل الجهاز. إذا تم اختراق هذا الجهاز أو تم العثور على نسخة احتياطية من عبارة البذور، يمكن فقدان الأموال أو سرقتها. عرض Cypherock هو أن تصميمها "المجزأ" بدون بذور يزيل نقطة فشل البذرة الواحدة التقليدية. قدم لي فريق Cypherock محفظة X1 "القياسية" بدون تكلفة. سعر التجزئة القياسي لهذا الطراز هو 179 دولارًا، باستثناء التسليم.

تستبدل محفظة أجهزة Cypherock X1 تلك النقطة الواحدة بخمس قطع مستقلة. تأتي المحفظة مع خزنة (تشبه محرك أقراص فلاش) وأربع بطاقات ذكية تعمل بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC). باستخدام تقنية تشفير تُعرف باسم مشاركة أسرار شامير (SSS)، يتم تقسيم المفتاح الخاص إلى خمسة أجزاء، مما يمنع نقطة فشل واحدة في حالة فقدان أحد المكونات: يتم تخزين واحد في خزنة X1 نفسها، والأربعة المتبقية مضمنة في البطاقات التي تعمل بتقنية NFC المرفقة بالجهاز. 

تسمح هذه الخوارزمية التشفيرية بتقسيم "السر" (المفتاح الخاص) إلى أجزاء فريدة، أو "شظايا"، حيث تكون بعض الأجزاء، ولكن ليس كلها، مطلوبة للوصول إلى المفتاح. للتصريح بمعاملة، سيحتاج المستخدم إلى خزنة X1 بالإضافة إلى أي واحدة من البطاقات الأربع؛ لا يتم تخزين المفتاح الكامل أو كشفه في مكان واحد.

"تم تصميم البنية بحيث لا يوجد المفتاح الخاص في موقع واحد بشكل فعال حتى لحظة توقيع المعاملة، والتي تحدث دون اتصال بالإنترنت،" قال أديتيا راوات، مدير النمو في Cypherock.

يغير نموذج التخزين "1 من 5" ولكن نموذج المصادقة "2 من 5" نموذج الأمان. إنه يخفف من مخاطر "هجوم المفك" - وهو موقف يتم فيه إجبار المستخدم جسديًا على التخلي عن مفاتيحه الخاصة - لأن سرقة الخزنة فقط أو بطاقة واحدة فقط لا تؤدي إلى أي شيء. 

من منظور الأمن السيبراني، هذا العزل المادي أمر بالغ الأهمية. تحتوي الخزنة على شريحتين مزدوجتين: وحدة تحكم دقيقة STM32L4 وعنصر أمان ATECC608A. تولد كلتا الشريحتين مفتاح اقتران فريدًا؛ إذا حاول شخص غير مصرح له استبدال أو العبث بإحدى الشرائح، فإن الجهاز يعطل نفسه، وهي ميزة تم التحقق منها من قبل Keylabs، وهي شركة أمان البلوكشين، كدفاع قوي ضد هجمات سلسلة التوريد في تدقيق عام 2022. لا يوجد المفتاح الخاص في الذاكرة بالكامل حتى يبدأ المستخدم عمدًا معاملة.

يتم توقيع المعاملات دون اتصال بالإنترنت. في اللحظة التي ينقر فيها المستخدم على بطاقة على الخزنة، يعيد الجهاز بناء المفتاح لفترة كافية فقط للتصريح بالإجراء، ثم يذوبه مرة أخرى. 

تحتوي محفظة Cypherock على تكرار مدمج "1 من 4"، مما يعني أنه إذا فقد المستخدم بطاقة واحدة، فإنها غير مهمة، وحتى الخزنة بمفردها عديمة الفائدة، حيث يعتمد الوصول على الخزنة وبطاقة ذكية واحدة على الأقل من البطاقات الأربع. تجادل الشركة بأنه في عالم يمكن فيه فقدان المفاتيح أو سرقتها أو اختراقها أو نسيانها، يصبح التكرار الأمني ضرورة.

الاستعداد لأسوأ السيناريوهات

بالنسبة لمستخدمي العملات المشفرة في الأسواق الناشئة، وخاصة أولئك الذين تضرروا من إفلاس منصات تبادل العملات المشفرة، فإن "عامل الحافلة" مهم. إذا اختفت شركة محفظة الأجهزة، يحتاج المستخدمون إلى ضمان أن الجهاز لا يصبح قطعة غير قابلة للاستخدام.

بنت Cypherock عدة طبقات لهذا السيناريو. X1 متوافق مع BIP39، وهو المعيار الصناعي لإنشاء عبارة البذور. يسمح الجهاز للمستخدمين بعرض عبارة البذور الكاملة من خلال توصيل الخزنة بمصدر طاقة (حتى بنك طاقة بسيط) والنقر على بطاقة واحدة. هذا يسمح للمستخدم بنقل ممتلكاته من العملات المشفرة إلى أي محفظة خارجية من اختياره. كما قامت الشركة بفتح مصدر قاعدة الشفرة الخاصة بها، مما يسمح للمطورين ببناء أدوات استرداد مستقلة عن خوادم الشركة، كما قال راوات.

"نحن نستعد لإطلاق تطبيق جوال مفتوح المصدر سيسمح للمستخدمين باستعادة عبارة البذور الخاصة بهم ببساطة عن طريق النقر على بطاقتي X1 على هاتف ذكي يدعم NFC، متجاوزًا الخزنة تمامًا إذا كان الجهاز تالفًا أو الشركة غير موجودة،" قال راوات.

بالنسبة للمستثمرين الأثرياء الذين يديرون أصولًا متعددة الأجيال، تقدم Cypherock أيضًا "الميراث" كميزة رئيسية تمكن المستخدم من نقل ممتلكات العملات المشفرة كأصل إرث لأفراد عائلته. من خلال توزيع البطاقات الأربع على أفراد العائلة الموثوق بهم أو الممثلين القانونيين، يضمن المستخدم أنه في حالة وفاته، يمكن للورثة الجمع بين البطاقات لاستعادة الأموال، دون أن يكون لأي وريث واحد القدرة على استنزاف المحفظة من جانب واحد.

سوق صعب الدخول

في حين أن تقنية Cypherock صارمة، فإن سوق محافظ أجهزة العملات المشفرة في إفريقيا قاسية. يهيمن على السوق العالمية أمريكا الشمالية وأوروبا، اللتان تشكلان معًا 70٪ من إجمالي المبيعات، وفقًا لـ CoinLaw. أفريقيا، على النقيض من ذلك، إلى جانب بقية العالم، تشكل 10٪ فقط. 

تتمتع Ledger و Trezor ببداية متقدمة بعشر سنوات وباعت مجتمعة 9.5 مليون وحدة على مستوى العالم. Trezor، التي تحافظ على نقاط توزيع في جنوب إفريقيا وأوغندا، لها وجود مادي في القارة. ومع ذلك، لا تكشف أي من الشركتين عن أرقام مبيعاتها لأفريقيا.

باعت Cypherock أكثر من 200 وحدة في إفريقيا، وفقًا لراوات. ومع ذلك، فإن حواجز التوسع مزدوجة: الاقتصاد واللوجستيات. يباع X1 مقابل 179 دولارًا (القياسي) و 99 دولارًا (الأساسي)، باستثناء تكاليف الجمارك والشحن. في بلدان مثل نيجيريا، حيث يكون الدخل التقديري أقل من تكلفة الجهاز، يمكن اعتبار هذا منتجًا فاخرًا. كما أنه يتنافس مع محافظ الحفظ الذاتي المجانية القائمة على البرمجيات، مثل Trust Wallet و MetaMask، التي يستخدمها الأفارقة.

في حين أن أرقام حجم السوق يصعب الحصول عليها، من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق محافظ أجهزة العملات المشفرة في جنوب إفريقيا بمعدل سنوي مركب قدره 26.2٪ لتصل إلى 2.77 مليار دولار بحلول عام 2033. 

في الأسواق التي تعمل فيها العملات المشفرة كأداة ادخار وتحوط، من المتوقع أن يتوسع الطلب على التخزين البارد.

تبيع Cypherock أيضًا بنية تحتية للتخزين البارد على مستوى المؤسسات للشركات ومنصات تبادل العملات المشفرة الأفريقية. 

"نحن نقوم بكل من B2C و B2B. لدينا بعض شراكات B2B الرئيسية التي تولد جزءًا كبيرًا من الإيرادات لأن هؤلاء العملاء عادة ما يطلبون بكميات كبيرة - في أي مكان من 100 إلى 500 وحدة،" قال راوات. "نقوم أيضًا بعمل علامات تجارية مخصصة لهم. إذا أراد مشروع NFT [ رمز غير قابل للاستبدال ] أو مجتمع رمز معين تصميمهم الخاص، فإننا نخصص المحفظة أو البطاقات ونشحن تلك الوحدات إليهم."

ومع ذلك، بالنسبة للفئة المستهدفة من المستهلكين في الميل الأخير - الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الأصليين في العملات المشفرة ومنصات التبادل الأفريقية التي تبحث عن حلول التخزين البارد - فإن الاحتكاك الحقيقي يكمن في وضع المنتج في أيديهم.

اختناق التوزيع

حتى حيث يوجد طلب، يمكن أن تكون الخدمات اللوجستية قاسية. يجب أن تمر محافظ الأجهزة عبر عمليات تفتيش جمركية غالبًا ما تكون غير متوقعة.

أوضح راوات أن أكبر عائق أمام Cypherock في إفريقيا ليس الوعي أو التبني، ولكن الطريقة غير المتوقعة التي يتم التعامل بها مع الأجهزة أثناء عمليات التفتيش على الحدود.

"الجمارك غير متوقعة في كل مكان؛ إفريقيا والولايات المتحدة وحتى أوروبا،" قال راوات. "يفتح الضباط أحيانًا عبواتنا أثناء الفحوصات. إنهم لا يعبثون بالأجهزة، ولكن بمجرد كسر الختم، يفقد العملاء راحة البال. لحل ذلك، نصنف منتجنا كإلكترونيات استهلاكية، ونعمل على وضع موزعين أو مستودعات في بلدان محددة لتقليل هذه المخاطر."

تخطط Cypherock لإنشاء مستودعات في إفريقيا خلال العامين المقبلين، وهذا يتوقف على وقت أن تصبح المبيعات كبيرة بما يكفي لتبرير الاستثمار. سيعكس هذا استراتيجيتها في الولايات المتحدة، حيث يتم إنشاء مستودع محلي لتسهيل التوزيع. تعتقد أن تقليل احتكاك الميل الأخير يمكن أن يكون ضروريًا لاكتساب موطئ قدم في المنطقة.

تتردد قيمة Cypherock في الغالب مع مستخدمي العملات المشفرة المتطورين - المتداولين والأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمكاتب العائلية - بدلاً من السوق الجماهيرية. ومع ذلك، مع نمو تبني إفريقيا، ومع انتقال المزيد من المستخدمين من المضاربة إلى التخزين طويل الأجل، يمكن أن تصبح محافظ الأجهزة بنية تحتية أساسية تدعم اقتصاد العملات المشفرة في القارة.