الشركات تتفوق على Apple في المعركة على المكونات الحرجة

النتيجة هي انعكاس الحظ بالنسبة لـ Apple. الشركات المصنعة للقطع التي كانت سابقاً تبذل قصارى جهدها لإرضاء عملاق التكنولوجيا لديها الآن أعمال كافية في أماكن أخرى للمطالبة بشروط أفضل. يتوقع الخبراء أن هوامش الربح الكبيرة عادة لـ Apple ستصبح أقل هذا العام، مع احتمال مواجهة المستهلكين للعواقب في المستقبل.

خلال مكالمة الأرباح يوم الخميس، أقر رئيس Apple تيم كوك بالتحدي. أخبر المستثمرين أن الشركة تكافح لتأمين كميات كافية من الرقائق بينما كانت تكاليف الذاكرة ترتفع بمعدل حاد. بدا أن تعليقاته تخفف من حماس المستثمرين لأسهم Apple، والتي ظلت دون تغيير على الرغم من إيرادات iPhone الاستثنائية وتحقيق الشركة لأعلى أرباح على الإطلاق.

قال سرافان كوندوجالا، خبير الصناعة في شركة الأبحاث SemiAnalysis، بصراحة إن "Apple تتعرض للضغط بالتأكيد."

جاء تطور مهم عندما تجاوزت Nvidia، اللاعب المهيمن في معالجات الذكاء الاصطناعي، Apple كعميل رقم واحد لشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing، المعروفة باسم TSMC. كشف قائد Nvidia جينسن هوانج عن ذلك في بودكاست. حافظت Apple على تقدم كبير كمشتري أساسي لـ TSMC لسنوات عديدة. تنتج TSMC أحدث الرقائق المتطورة في الكوكب التي تشغل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهواتف المحمولة ومعدات الحوسبة المختلفة.

أجهزة الكمبيوتر الكبيرة للذكاء الاصطناعي لا تشبه كثيراً الهواتف الذكية الاستهلاكية، ومع ذلك يوفر العديد من المصنعين مكونات لكلا الفئتين. أصبحت رقائق الذاكرة نادرة بشكل خاص حيث تستثمر المؤسسات بما في ذلك OpenAI وGoogle تحت Alphabet وMeta وMicrosoft بشكل جماعي مئات المليارات في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وصف مايك هوارد من شركة الأبحاث TechInsights الوضع: "معدل الزيادة في سعر الذاكرة غير مسبوق." يغطي تحليله رقائق تخزين فلاش NAND التي تحفظ الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى رقائق DRAM التي تمكن من أداء التطبيقات السريع. تتوقع TechInsights أن تصل تكاليف DRAM إلى أربعة أضعاف مستوياتها في 2023 قبل نهاية العام، مع تجاوز NAND ثلاثة أضعاف.

يحسب هوارد أن Apple قد تواجه 57 دولاراً في النفقات الإضافية لكلا نوعي الذاكرة في iPhone 18 المبتدئ الذي سيطلق هذا الخريف مقارنة بـ iPhone 17 الأساسي المتاح الآن. بالنسبة لجهاز محمول بسعر 799 دولاراً، فإن مثل هذه الزيادة ستقلل بشكل كبير من الأرباح.

أسست القوة المالية لـ Apple وقدرات تصميم الإلكترونيات سابقاً مكانتها كوزن ثقيل لا يقهر بين الشركات المصنعة الآسيوية التي تنتج مكونات iPhone وتجميع الوحدات النهائية. تخصص الشركة مليارات سنوياً فقط لمشتريات NAND، وفقاً لأفراد على دراية بالإنفاق، مما يضعها على الأرجح كأكبر مشتري فردي في العالم.

سعى صانعو المكونات بشغف للحصول على عقود Apple، بهدف الاستفادة من خبرتها التقنية وسمعة علامتها التجارية لجذب عملاء إضافيين.

تغيرت الأوقات، مع ذلك. لاحظ مينج-تشي كو من TF International Securities: "الشركات التي تدفع الآن حدود الهندسة على نطاق بشري هي تلك مثل Nvidia."

الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي يتجاوز نمو Apple

يبدو نمو ميزانية Apple معتدلاً عند قياسه مقابل النفقات الضخمة التي تملأ منشآت الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من تحقيق مبيعات قياسية لـ iPhone 17.

تقوم الشركات المصنعة الكورية الجنوبية Samsung Electronics وSK Hynix بزيادة ما تفرضه على Apple مقابل نوع معين من DRAM، يقول أفراد مرتبطون بشبكة موردي Apple. يقدم اللاعبون الرئيسيون في الذكاء الاصطناعي تعويضات سخية ويلتزمون بمشتريات مضمونة مع تمويل مسبق، مما يوفر لهذه الشركات المصنعة للرقائق قوة تفاوضية مقابل منتج iPhone.

بينما تضع Apple اتفاقيات توريد طويلة للذاكرة، فقد استغلت موقعها في السوق لاستخراج تنازلات من البائعين. سمحت هذه العقود لـ Apple بإعادة التفاوض على الأسعار بشكل متكرر في فترات أسبوعية وحتى إيقاف المشتريات تماماً من أي مورد تعتبر أسعاره غير مواتية، يقول أشخاص على دراية بممارسات الشراء الخاصة بها. سعياً للحصول على قوة مساومة إضافية، بدأت Apple في تخزين احتياطيات ذاكرة أكبر. مثل هذا تحولاً بالنسبة لكوك، الذي يحافظ عادة على الحد الأدنى من المخزونات لتحسين النقد المتاح للشركة.

تمتد منافسة Apple إلى ما هو أبعد من عمليات تسليم المكونات الفورية لتأمين تركيز المهندسين في شركاء التصنيع. يكرس المتخصصون في تكنولوجيا الزجاج الذين كانوا مكرسين سابقاً لإتقان شاشات الهاتف فائقة النعومة وخفيفة الوزن الآن أيضاً ساعات لمواد زجاجية متخصصة مطلوبة لإيواء رقائق معالجة الذكاء الاصطناعي المتطورة، يشير قادة الصناعة.

يلتقط منتجو أجهزة الاستشعار ومختلف مكونات iPhone الداخلية عقوداً جديدة من شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI التي تطور أجهزة خاصة.

ومع ذلك، أشار الموردون إلى أنه ليس لديهم خطط للابتعاد عن علاقات Apple. توفر الشراكة مع Apple تجارب تعليمية قيمة، أوضحوا، حيث تستمر في التصنيف بين أكثر العملاء صرامة ومنهجية في الصناعة.