تقود شركات التكنولوجيا المالية النضج الرقمي في أفريقيا، لكن شركات التأمين تحقق أقوى المكاسب في 2025

سجلت شركات التأمين الأفريقية أسرع تقدم في النضج الرقمي على مستوى القارة خلال العام الماضي، مما قلص الفجوة مع التكنولوجيا المالية حيث يتحول تركيز القطاع المالي من التوسع السريع إلى الكفاءة التشغيلية والربحية، وفقًا لتقرير الصناعة المالية الأفريقية الصادر عن ديلويت، وهي شركة استشارات وخدمات مهنية عالمية رائدة، وقمة أفريقيا المالية (AFIS).

يظهر التقرير، المستند إلى مقابلات مع كبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر من 70 مؤسسة مالية في جميع أنحاء أفريقيا، أن أكثر من نصف المؤسسات تعتبر نفسها الآن ناضجة رقميًا، حيث أفادت 54% بقدرات رقمية متقدمة، ارتفاعًا من 48% في عام 2024.

يشير التركيز المتزايد على النضج الرقمي إلى أن مؤسسات المالية الأفريقية تتجاوز التجريب الرقمي، وتتعامل مع التكنولوجيا كبنية تحتية أساسية للربحية، والسيطرة على المخاطر، والامتثال التنظيمي، حيث تدفع التكاليف المتزايدة، وتهديدات الأمن السيبراني، وظروف التمويل الأكثر صرامة القطاع نحو عمليات أكثر انضباطًا وكفاءة.

يعكس هذا التحول تغييرات أوسع عبر نظام التكنولوجيا المالية البيئي في أفريقيا، حيث أفسح عصر النمو بأي ثمن المجال للاستدامة وإدارة المخاطر. انخفض تمويل التكنولوجيا المالية بشكل حاد من 863 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى حوالي 185 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، حيث تشددت الظروف المالية العالمية ودفع المستثمرون الشركات لإعطاء الأولوية للربحية والانضباط التشغيلي على التوسع السريع.

في الوقت نفسه، سلطت خسائر الاحتيال المتزايدة الضوء على المخاطر المرتبطة بالحجم الرقمي، حيث أفاد نظام التسوية بين البنوك النيجيري (NIBSS) بخسارة 52.26 مليار نيرة (38.3 مليون دولار) بسبب الاحتيال في عام 2024، معظمها من خلال القنوات الرقمية.

عبر القطاع المصرفي، تدفع التهديدات السيبرانية المتزايدة والتكلفة العالية لدمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤسسات أيضًا إلى التعامل مع الأنظمة الرقمية بشكل أقل كتمييز تنافسي وأكثر كبنية تحتية أساسية مطلوبة لإدارة المخاطر، والامتثال للتنظيم، والحفاظ على الهوامش في بيئة تشغيل أكثر تقييدًا.

قال أمبرواز ديبويي، الشريك الإداري في ديلويت أفريقيا الفرنكوفونية، إن انتقال القطاع يعكس التوحيد بدلاً من التباطؤ. "دخل القطاع المالي الأفريقي مرحلة النضج"، قال. "الثقة عالية، والأساسيات تتعزز، والتكامل القاري أصبح حقيقة واقعة."

بينما تظل شركات التكنولوجيا المالية المؤسسات الأكثر نضجًا رقميًا، حيث تم تصنيف 67% كقادة رقميين، سجلت شركات التأمين أكبر تقدم على أساس سنوي.

تحتل 59% من شركات التأمين الآن مواقع رقمية متقدمة، بما في ذلك 12% في فئة القادة، مما يمثل زيادة بنسبة 19 نقطة عن عام 2024 ويعكس تركيزًا استراتيجيًا على بناء الأسس الرقمية للوصول إلى الأسواق المحرومة من الخدمات.

ومع ذلك، تظهر البنوك تحولًا بسرعتين، حيث يعتبر 45% أنفسهم متقدمين في التكنولوجيا الرقمية، بينما يصنف 35% أنفسهم كمتابعين، مقارنة بـ 15% في عام 2024، مما يكشف عن تفاوتات بناءً على القدرة الاستثمارية.

للتوضيح على هذا التفاوت، أنفقت ستة بنوك نيجيرية كبرى، بما في ذلك شركة غاراتي ترست القابضة (GTCO)، وزينيث، و UBA، 268.7 مليار نيرة (171.5 مليون دولار) في البنية التحتية التكنولوجية في عام 2024، بزيادة 74.5% عن عام 2023.

مع تعزيز المؤسسات لأسسها الرقمية، فإنها تنشر التكنولوجيا عبر المجالات التشغيلية الرئيسية. أشار 81% من المستجيبين إلى التحول الرقمي كرافعة رئيسية لتحسين الأداء المالي وتجربة العملاء، على الرغم من أن التركيز يتحول من إطلاق منتجات رقمية جديدة إلى تعزيز العمليات والضوابط القائمة.

محور هذا التحول هو الذكاء الاصطناعي، الذي يظهر كأداة أساسية عبر القطاع. يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير قوي أو تحويلي عبر الوظائف الرئيسية، حيث أشار 77% إلى كشف الاحتيال كحالة استخدام رئيسية، بينما أشار 70% إلى تحسين العمليات التشغيلية.

تم تحديد تحليل مخاطر الائتمان وتخصيص المنتجات المالية أيضًا من بين التطبيقات الرائدة للذكاء الاصطناعي، حيث أشار 72% إلى التخصيص وأشار 68% إلى روبوتات الدردشة كأن لها تأثيرًا كبيرًا.

ومع ذلك، فإن معظم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي تركز حاليًا على تعزيز إدارة المخاطر والعمليات التشغيلية الحالية بدلاً من إطلاق نماذج أعمال جديدة تمامًا. تعطي المؤسسات الأولوية لحالات الاستخدام ذات العوائد الفورية على الاستثمار، لا سيما في كشف الاحتيال وتسجيل الائتمان، مع تكثيف مخاوف الأمن السيبراني.

على جبهة أمن الحساب، أصبحت التهديدات أكثر إلحاحًا. تم تصنيف الأمن السيبراني كالشاغل الرئيسي من قبل 51% من المستجيبين، ارتفاعًا من 39% في عام 2024، حيث أفاد 58% بتعرض عالٍ أو عالٍ جدًا للمخاطر السيبرانية. كما زاد التعرض للمخاطر الاستراتيجية بشكل كبير إلى 40%، بينما ارتفع التعرض للمخاطر التنظيمية إلى 35%.

تضع التكاليف المرتفعة المرتبطة بالمواهب، والاستثمارات التكنولوجية، والامتثال التنظيمي ضغطًا على الكفاءة التشغيلية، مما يدفع المؤسسات إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة والأنظمة القائمة على البيانات.

تدفع تحديات أمن الحساب المتزايدة هذه التغييرات التنظيمية عبر القارة. عبر الأسواق الرئيسية، يشدد المنظمون الرقابة حول أمن الحساب، والهوية الرقمية، ومنع الجرائم المالية مع توسع الخدمات المالية الرقمية. عزز البنك المركزي النيجيري متطلبات إدارة المخاطر والأمن السيبراني للمؤسسات المالية، بينما وسعت كينيا وغانا أطر الهوية الرقمية واعرف عميلك الإلكتروني لتحسين إمكانية التتبع في المعاملات المالية.

قدم المنظمون عبر أسواق متعددة أيضًا إرشادات محدثة لترخيص التكنولوجيا المالية ومكافحة غسل الأموال، مما يعكس الضغط المتزايد للتوافق مع معايير الامتثال العالمية وتقليل نقاط الضعف النظامية مع زيادة المدفوعات الرقمية عبر الحدود.

على الرغم من هذه التحديات، وصلت الثقة في القطاع إلى أعلى مستوياتها، حيث صنف المسؤولون التنفيذيون آفاق مؤسساتهم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات عند 8 من أصل 10 في عام 2025، وأعرب 74% عن تفاؤلهم، مدعومًا بتخفيف التضخم وتحسين الرؤية التشغيلية. ومع ذلك، عدلت شركات التكنولوجيا المالية توقعاتها إلى أسفل، مصنفة توقعاتها عند 8.33 من أصل 10، مقارنة بـ 9.25 في عام 2024، حيث تدخل مرحلة إثبات الجدوى الاقتصادية.