ক্লায়েন্ট কথোপকথন থেকে আর্থিক পরিকল্পনায়: Asset-Map এবং Jump ইন্টিগ্রেশন কার্যকর পরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপগুলিকে শক্তিশালী করে

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), উপদেষ্টাদের জন্য প্রিমিয়ার ভিজ্যুয়াল আর্থিক পরিকল্পনা কথোপকথন টুল, Jump-এর সাথে তার নতুন ইন্টিগ্রেশন ঘোষণা করেছে, যা আর্থিক উপদেষ্টা এবং অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সমাধানের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রদানকারী। এটি Asset-Map-এর প্রথম AI ইন্টিগ্রেশনগুলির মধ্যে একটি; Jump এবং AI নোট-টেকারদের সাথে অংশীদারিত্ব আগামী বছরে সম্প্রসারিত হবে।

ফিনটেক সম্পর্কে আরও পড়ুন : ক্রিস্টিন ক্যান্ডার্স, হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড এনগেজমেন্ট, Plynk অ্যাপ-এর সাথে গ্লোবাল ফিনটেক ইন্টারভিউ

ইন্টিগ্রেশনের ফলস্বরূপ, পারস্পরিক ব্যবহারকারীরা ক্লায়েন্ট মিটিং ক্যাপচার এবং প্রসেস করতে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টি নিষ্কাশন করতে এবং Asset-Map হাউসহোল্ড ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার সাথে আপডেটের পরামর্শ দিতে Jump-এর AI প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এটি মিটিংয়ে যা বলা হয় এবং যার উপর পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার মধ্যে ব্যবধান বন্ধ করে, হাউসহোল্ড ম্যাপগুলিকে বর্তমান, সম্মতিশীল এবং কথোপকথনের জন্য প্রস্তুত রাখে।

"আর্থিক উপদেষ্টারা মিটিংয়ের পরে ক্লায়েন্ট ডেটা ম্যানুয়ালি আপডেট করতে অগণিত ঘন্টা ব্যয় করেন; যে সময়টি ক্লায়েন্টদের সেবা করার জন্য আরও ভালভাবে ব্যয় করা যেত," বলেছেন H. Adam Holt, CFP®, Asset-Map-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। "Jump-এর সাথে আমাদের ইন্টিগ্রেশন মিটিং নোটগুলিকে কার্যকরী হাউসহোল্ড আপডেটে রূপান্তরিত করে, কথোপকথনগুলিকে দরকারী পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাৎক্ষণিক গাইডে পরিণত করে। Jump-এর AI-চালিত পদ্ধতি আমাদের বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ যে প্রযুক্তির উচিত মানুষের শক্তিকে বাড়ানো, বিশেষত উপদেষ্টার ভূমিকা একজন যোগাযোগকারী, শিক্ষাবিদ এবং গাইড হিসাবে।"

সাম্প্রতিক Jump আর্থিক উপদেষ্টা সমীক্ষা অনুসারে, ৬০ শতাংশেরও বেশি ব্যবহারকারী তার ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিটি কর্মদিবসে এক ঘন্টার বেশি সময় সাশ্রয় করেন, বার্ষিক ২৫০ ঘন্টারও বেশি পুনরুদ্ধার করেন। ৯০ শতাংশেরও বেশি উপদেষ্টা রিপোর্ট করেছেন যে স্বয়ংক্রিয় পোস্ট-মিটিং নোটগুলি তাদের কাজের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে, অর্ধেক এখন সেই সময়টি ক্লায়েন্টদের আরও সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার করছেন।

Jump-এর AI-চালিত মিটিং অন্তর্দৃষ্টি থেকে সরাসরি Asset-Map-এর ভিজ্যুয়াল হাউসহোল্ড ফ্রেমওয়ার্কে তথ্যের প্রবাহ স্বয়ংক্রিয় করার মাধ্যমে, উপদেষ্টারা নিশ্চিত করতে পারেন যে তাদের পরিকল্পনা কথোপকথনগুলি বর্তমান ক্লায়েন্ট তথ্যের উপর নির্মিত হয়েছে যখন উচ্চ-মূল্যের কথোপকথন, সক্রিয় সেবা এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করছেন।

"যখন আপনি উপদেষ্টাদের জিজ্ঞাসা করেন তারা AI থেকে কী চান, উত্তরটি প্রায় সবসময় একই: ক্লায়েন্টদের সাথে আরও সময়," বলেছেন Liam Hanlon, Jump-এর হেড অফ ইনসাইটস। "Jump সেই ক্ষমতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে, এবং Asset-Map-এর সাথে আমাদের ইন্টিগ্রেশন ব্যক্তিগতকরণ যুক্ত করে এটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। মিটিং কথোপকথনগুলিকে স্পষ্ট, কার্যকরী আপডেটে অনুবাদ করার মাধ্যমে, উপদেষ্টারা হাউসহোল্ড ভিজ্যুয়ালগুলিকে বর্তমান রাখতে পারেন যখন বিশ্বাস-নির্মাণ কথোপকথনগুলিতে মনোনিবেশ করছেন যা ক্লায়েন্টদের এগিয়ে নিয়ে যায়।"

আরও ফিনটেক ইনসাইটস দেখুন : যখন DeFi প্রোটোকলগুলি স্ব-বিকশিত জীবে পরিণত হয়

[আমাদের সাথে আপনার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করতে, অনুগ্রহ করে psen@itechseries.com -এ লিখুন]