ByteDance und Alibaba wollen bereits Nvidias H200-Chips nach Trumps Exportgenehmigung

Nvidias H200-Exportgenehmigung hat sofortiges Kaufinteresse von ByteDance und Alibaba ausgelöst, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, dass der fortschrittliche Chip nun nach China geliefert werden kann.

Laut Behauptungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur von Reuters stammen, haben beide Unternehmen Nvidia direkt kontaktiert, um nach Lieferungen zu fragen. Das Interesse konzentriert sich auf Großaufträge, nicht auf Testbestellungen. Die Unternehmen wollen Umfang, Geschwindigkeit und Klarheit.

Zwei Personen sagten, dass beide Firmen bereit sind, Großaufträge für den H200 zu platzieren, wenn Peking die Importe erlaubt. Eine Person sagte, dass Liefersorgen weiterhin im Vordergrund stehen. Die Produktion ist knapp. Zeitpläne sind unklar. Die Sorge ist einfach.

Selbst wenn China die Importe genehmigt, könnten die Chips nicht schnell genug in bedeutenden Mengen verfügbar sein, um die Nachfrage zu decken.

Chinesische Regulierungsbehörden bewerten die Nachfrage nach H200

Bevor Trump den H200 für den Export freigab, war der leistungsstärkste KI-Chip, den China legal erhalten konnte, der H20. Dieser Chip läuft auf einem viel niedrigeren Niveau.

Daten zeigen, dass der H200 fast sechsmal mehr Leistung als der H20 liefert. Diese Leistungslücke erklärt den plötzlichen Kaufdruck. Sie erklärt auch, warum chinesische Regulierungsbehörden nach der US-Entscheidung schnell handelten.

The Information berichtete, dass Regulierungsbehörden Anfang dieser Woche Vertreter von Alibaba, ByteDance und Tencent Holdings einberufen haben. Beamte baten jedes Unternehmen einzuschätzen, wie viele H200-Chips sie kaufen möchten. Die Gespräche konzentrierten sich auf die tatsächliche Nachfrage. Keine Marketingzahlen. Keine langfristigen Träume. Beamte teilten den Firmen mit, dass sie Pekings endgültige Entscheidung bald kommunizieren würden, laut Personen, die von The Information zitiert wurden.

Bisher hat die chinesische Regierung keine formelle Antwort auf Trumps Ankündigung gegeben. Diese Verzögerung ist wichtig.

In den letzten Monaten blockierte Peking staatlich unterstützte Rechenzentren und große Technologieunternehmen beim Kauf von Nvidia KI-Chips und entzog dem Unternehmen große Teile des Marktanteils in China. Die Beschränkungen trafen Cloud-Einheiten, KI-Labore und Unternehmenskäufer hart.

Die H200-Versorgung bleibt dünn. Zwei Personen, die mit Nvidias Produktionskette vertraut sind, sagten, dass derzeit nur begrenzte Mengen hergestellt werden. Nvidia hat den Großteil seiner Fabrikproduktion auf seine Blackwell-Plattform und die kommende Rubin-Linie konzentriert.

Diese Chips zielen auf die fortschrittlichsten KI-Nutzer außerhalb Chinas ab. Diese Produktionsentscheidung führt dazu, dass der H200 genau in dem Moment knapp ist, in dem die globale Nachfrage sprunghaft ansteigt.

Peking überprüft H200-Anwendungsfälle und Risiken

Selbst mit Trumps Genehmigung erwarten chinesische Käufer strenge Aufsicht. Personen, die über die Gespräche informiert wurden, sagten, dass die Behörden wahrscheinlich von jedem Unternehmen verlangen werden, detaillierte Anwendungsfälle vorzulegen, bevor sie Käufe genehmigen.

Peking wägt den Kompromiss ab. Es will fortschrittliche KI-Hardware. Es will auch inländische Chiphersteller wie Huawei und Cambricon fördern.

Quellen sagten, dass chinesische Firmen den H200 bevorzugen, weil lokale Alternativen immer noch Schwierigkeiten mit dem Modelltraining haben. Inländische Chips funktionieren besser für Inferenz, nicht für schwere Trainingsarbeit.

Eliteuniversitäten. Große Rechenzentrumsgruppen. Organisationen mit Verbindungen zum chinesischen Militär. Alle haben bereits versucht, den H200 über Graumarktkanäle zu beschaffen, laut einer Überprüfung von mehr als 100 Ausschreibungen und akademischen Papieren. Vor Trumps Politikwechsel verstieß jeder Verkäufer, der H200-Einheiten nach China verschiffte, gegen US-Bundesgesetze im Zusammenhang mit KI-Chip-Leistungsgrenzen.

Der Politikwechsel schuf eine seltsame rechtliche Lücke. Ältere Nvidia-Chips wie der A100 und H100, zwei der häufigsten Modelle in China, fallen weiterhin unter US-Exportkontrollen. Der leistungsstärkere H200 tut dies vorerst nicht. Diese Diskrepanz erhöht die Dringlichkeit der aktuellen Gespräche.

Zhang Yuchun, Geschäftsführer beim chinesischen Cloud-Anbieter SuperCloud, beschrieb die KI-Situation deutlich. "Das Training führender chinesischer KI-Modelle ist immer noch auf Nvidia-Karten angewiesen", sagte Zhang. "Ich erwarte, dass die führenden chinesischen Technologieunternehmen viel kaufen werden, wenn auch auf zurückhaltende Weise."

Chinesische Firmen erwarten, dass Käufe auch bei Genehmigung ruhig bleiben. Sie wollen öffentliche Auseinandersetzungen mit Regulierungsbehörden vermeiden. Sie wollen auch vermeiden, Signale zu senden, die neue Exportbeschränkungen aus Washington auslösen könnten.

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