Cetera selecciona Zocks para ofrecer asistente de IA a 12.000 profesionales financieros

Zocks, el asistente de IA que prioriza la privacidad para servicios financieros, anunció una relación estratégica con Cetera Financial Group (Cetera), el principal Wealth Hub de asesores financieros, poniendo Zocks a disposición de la red de aproximadamente 12.000 profesionales financieros e instituciones de Cetera.

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Los profesionales financieros afiliados a Cetera y sus equipos ahora pueden usar Zocks para automatizar tareas administrativas y de reuniones, incorporar clientes más rápido y, en última instancia, impulsar el crecimiento orgánico.

Zocks agiliza tareas operacionales que anteriormente requerían horas de entrada manual de datos. Captura información de conversaciones con clientes, documentos y datos de CRM —como hitos de dinero en movimiento, estados de cuenta de broker y cambios financieros y de estado— y la convierte en datos estructurados. Luego, Zocks crea automáticamente resúmenes de reuniones para actualizar el CRM y las herramientas de planificación financiera que los asesores usan todos los días, incluyendo más de 370 campos en eMoney.

Además, Zocks extrae información relevante de estos sistemas conectados para automatizar la preparación de reuniones, notas, respuestas de correo electrónico personalizadas y más, todo con contexto y datos actualizados del cliente.

Con estas automatizaciones impulsadas por IA e insights de clientes, los afiliados de Cetera pueden recuperar tiempo para construir relaciones más profundas con los clientes y ayudar a impulsar el crecimiento orgánico en sus prácticas. Además, el liderazgo de Cetera obtiene visibilidad en toda la firma sobre la inteligencia del cliente para ayudar a identificar tendencias, detectar cuellos de botella y escalar mejores prácticas.

"Cetera se complace en entrar en este nuevo acuerdo con Zocks, mejorando aún más los ya abundantes recursos de crecimiento que proporcionamos a nuestros profesionales financieros e instituciones", dijo Garrett Beam, Jefe de Soluciones Digitales de Cetera. "Esta colaboración amplía el acceso de nuestros afiliados a tecnología habilitada por IA para que puedan dedicar más tiempo y enfoque a ayudar a los clientes a perseguir sus objetivos financieros".

"Los asesores hoy están muy presionados, y la brecha entre una gran conversación con el cliente y un gran plan financiero les cuesta tiempo y negocio", dijo Mark Gilbert, CEO y cofundador de Zocks. "Nuestra asociación con Cetera brinda a miles de asesores un sistema de trabajo de IA para recuperar ese tiempo, servir proactivamente a más clientes y construir el tipo de conexiones que aumentan el crecimiento orgánico".

La colaboración de Zocks y Cetera llega después de la ronda de Financiamiento serie B de $45 millones de Zocks, codirigida por Lightspeed Venture Partners y QED Investors, que eleva el financiamiento total a $65 millones. El nuevo capital está acelerando la expansión de las capacidades de IA de Zocks, ayudando a los asesores y firmas a descubrir nuevas oportunidades de planificación y actuar sobre ellas en todo su libro de negocios.