Nomba y Globus Bank prestaron ₦21.3B sin impagos, ahora quieren prestar ₦500B

Imagina a un pequeño propietario de negocio en Lagos, un mayorista en Onitsha y un operador de restaurante en Abuja. Necesitan un préstamo para crecer, entran a un banco, y el banco solicita estados financieros auditados, títulos de propiedad y un historial crediticio documentado. No tienen ninguna de esas cosas, no porque su negocio esté fracasando, sino porque nadie ha capturado formalmente qué tan bien está funcionando realmente. El banco dice que no. El negocio se queda estancado.

Esta es la historia de los empréstitos comerciales en Nigeria. No es una historia sobre malos prestatarios. Es una historia sobre un sistema roto, uno construido para un tipo de prestatario que la mayoría de los negocios nigerianos no son y tal vez nunca serán.

Nomba y Globus Bank anuncian hoy que han estado construyendo silenciosamente un sistema diferente, y los resultados merecen atención. Las dos compañías han desplegado ₦21,3 mil millones en crédito a negocios nigerianos en mayoreo y venta al por menor, servicios profesionales, alimentos y hospitalidad, petróleo y gas, y FMCG. La tasa de préstamos no acreditados en todo ese portafolio está por debajo del 1%.

Para contexto, ese número es extraordinario. Las tasas de préstamos no acreditados de crédito comercial en Nigeria exceden rutinariamente el 5%, y muchos portafolios van mucho más allá de eso. Una tasa inferior al 1% en cinco sectores diferentes y cientos de prestatarios diferentes no es algo que este mercado produzca a menudo. El Banco Central de Nigeria ha señalado el aumento de préstamos no acreditados como una preocupación persistente en todo el sector bancario. Nomba y Globus Bank están yendo en direcciones opuestas.

La razón se reduce a cómo Nomba conoce a sus prestatarios antes de prestarles. Nomba es una compañía de infraestructura de pagos y bancaria, lo que significa que ya se encuentra dentro de las operaciones diarias de los comerciantes a los que sirve. Cada transacción, cada venta, cada liquidación que pasa por una cuenta Nomba de un comerciante es capturada y estructurada en tiempo real. Cuando Nomba decide si extender crédito a un comerciante, no lee un documento que puede tener meses de antigüedad; lee lo que el negocio realmente ganó el martes pasado.

Eso cambia todo sobre cómo se toman las decisiones de crédito. El préstamo se dimensiona contra lo que el negocio realmente gana, lo que significa que es menos probable que sea demasiado grande para pagar. El control de riesgo se gestiona contra lo que está sucediendo en el negocio hoy, lo que significa que los problemas se detectan temprano en lugar de descubrirse demasiado tarde.

La otra pieza del modelo es más creativa. La mayoría de los pequeños negocios en Nigeria no pueden ofrecer el tipo de colateral que los bancos tradicionalmente requieren: tierra, maquinaria, activos de garantía físicos fijos con propiedad clara.

Nomba usa datos en vivo

Nomba ha construido lo que llama un marco de colateral digitalizado, y la lógica es elegante. En lugar de exigir activos de garantía que el prestatario no tiene, Nomba vincula el acceso del prestatario a su propio ecosistema de plataforma, incluido el procesamiento de pagos, los flujos de liquidación y las herramientas del día a día con las que funciona el negocio, directamente a su comportamiento de pago de préstamo.

El comerciante no está pagando porque un agente de cobranzas llamó. Están pagando porque su negocio depende de mantenerse en buena posición con la infraestructura que lo mantiene funcionando. Ese es un incentivo fundamentalmente más fuerte que una amenaza.

Yinka Adewale, CEO, Nomba

Elias Igbinakenzua, MD y CEO de Globus Bank, señaló lo que el número realmente prueba.

El siguiente paso es la escala. Nomba y Globus Bank planean expandir su asociación para atraer más prestamistas institucionales, incluidos bancos comerciales e instituciones de financiamiento para el desarrollo, con un enfoque en logística, atención médica y manufactura. El objetivo es un libro de crédito de ₦500 mil millones.

Ese es un número grande, y en un mercado lleno de grandes anuncios de crédito, se encontrará justamente con algo de escepticismo. Pero Nomba está haciendo una oferta inusual: pregúntennos sobre la tasa de préstamos no acreditados cuando lleguemos allí.

Si el modelo se mantiene en ₦500 mil millones de la manera en que se ha mantenido en ₦21,3 mil millones, esa será la respuesta a cada pregunta sobre si los negocios nigerianos realmente pueden recibir préstamos a escala.

El mayorista en Onitsha, el dueño del restaurante en Abuja, el pequeño negocio que un banco tradicional rechazó, ese es para quien este modelo es finalmente.