Omdia: El gasto en infraestructura en la nube a nivel mundial alcanza los 102.600 millones de dólares, un aumento del 25% en el tercer trimestre de 2025

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–#Cloud–Según una nueva investigación de Omdia, el gasto global en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los $102.6 mil millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 25%. El impulso del mercado se mantuvo estable, marcando el quinto trimestre consecutivo en el que el crecimiento se ha mantenido por encima del 20%, destacando la fortaleza continua en todo el sector. Este rendimiento refleja un cambio significativo en el panorama tecnológico a medida que la demanda empresarial de IA avanza más allá de la experimentación temprana hacia el despliegue de producción a escala. A medida que esta transición se acelera, los hiperescaladores están redirigiendo cada vez más la competencia desde las ganancias incrementales en el rendimiento de los modelos hacia las capacidades a nivel de plataforma que respaldan el despliegue de múltiples modelos y aseguran la operación confiable de Agentes de IA en entornos del mundo real.

En el tercer trimestre de 2025, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud mantuvieron sus clasificaciones de mercado del trimestre anterior, representando colectivamente el 66% del gasto global en infraestructura en la nube. Juntos, los tres hiperescaladores generaron un crecimiento interanual del 29%.

El crecimiento de AWS se reaceleró al 20% interanual en el tercer trimestre de 2025, marcando su rendimiento más fuerte desde 2022. Microsoft Azure y Google Cloud también mantuvieron un fuerte impulso, cada uno generando un crecimiento interanual de más del 35%. A medida que la demanda empresarial de IA continúa materializándose, el crecimiento en el mercado de la nube está cambiando desde la experimentación en etapas tempranas y proyectos piloto hacia el despliegue a escala de aplicaciones de IA de nivel empresarial. Los niveles de pedidos pendientes entre los principales proveedores de la nube continuaron aumentando, con AWS, Microsoft y Google Cloud reportando incrementos adicionales en los pedidos pendientes del tercer trimestre, reforzando la resiliencia subyacente del mercado y un entorno de demanda saludable.

Las estrategias de IA de los hiperescaladores están evolucionando desde un enfoque principal en el rendimiento incremental de los modelos hacia enfoques más impulsados por plataformas y listos para producción. Las empresas ya no evalúan las plataformas de IA únicamente por las capacidades de los modelos, sino cada vez más por su soporte para estrategias de múltiples modelos y aplicaciones basadas en agentes.

Este cambio está acelerando el movimiento de los hiperescaladores hacia capacidades de IA a nivel de plataforma. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud están integrando modelos fundacionales propietarios con una gama creciente de modelos de terceros y de peso abierto, aprovechando plataformas y servicios de IA administrados como Amazon Bedrock, Azure AI Foundry y Model Garden de Vertex AI para ampliar el soporte para la adopción de múltiples modelos.

"La colaboración en todo el ecosistema sigue siendo crítica", dijo Rachel Brindley, Directora Senior de Omdia. "El soporte de múltiples modelos se considera cada vez más como un requisito de producción en lugar de una característica, ya que las empresas buscan resiliencia, control de costos y flexibilidad de despliegue en las cargas de trabajo de IA generativa."

Mientras tanto, los hiperescaladores están incrementando la inversión en capacidades de construcción y ejecución de agentes, ya que el despliegue en el mundo real continúa demostrando ser más complejo de lo que sugería la experimentación temprana. "Muchas empresas aún carecen de bloques de construcción estandarizados que puedan soportar la continuidad del negocio, la experiencia del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo, lo que está ralentizando el despliegue en el mundo real de Agentes de IA", dijo Yi Zhang, Analista Senior de Omdia. "Aquí es donde los hiperescaladores están interviniendo cada vez más, utilizando enfoques liderados por plataformas para facilitar que las empresas construyan y ejecuten agentes en entornos de producción."

Los lanzamientos recientes como AWS AgentCore y el Agent Framework de Microsoft reflejan esta dirección, proporcionando capacidades fundacionales estandarizadas que ayudan a las empresas a construir, desplegar y operar Agentes de IA de manera más eficiente en entornos de producción.

Amazon Web Services (AWS) lideró el mercado global de infraestructura en la nube con una cuota del 32% y un crecimiento de ingresos interanual del 20%. Este rendimiento fue respaldado por la disminución de las restricciones de suministro de computación, junto con la demanda incremental impulsada por su asociación con Anthropic. AWS reportó un total de pedidos pendientes de $200 mil millones al final del tercer trimestre, subrayando la demanda sostenida. Amazon Bedrock continúa evolucionando rápidamente, ampliando tanto la elección de modelos como las capacidades de la plataforma, incluido el soporte para Claude 4.5, 18 modelos de peso abierto administrados y características mejoradas de Guardrails y Automatización de Datos. En AWS re:Invent 2025, AWS también presentó la familia de modelos Nova 2, Nova Act y Nova Forge, fortaleciendo su stack de IA empresarial de extremo a extremo desde modelos hasta agentes y automatización. Además, AWS amplió su presencia regional con el lanzamiento de la Región AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda) en septiembre, agregando tres zonas de disponibilidad para respaldar la residencia de datos locales y cargas de trabajo de baja latencia.

Microsoft Azure se mantuvo como el segundo proveedor de nube más grande del mundo en el tercer trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 22% y generando un sólido crecimiento de ingresos interanual del 40%. En octubre, Microsoft renovó su asociación con OpenAI, anclando aún más el desarrollo y despliegue de IA de OpenAI en Azure. Azure AI Foundry continuó ampliando su ecosistema de modelos, apoyando múltiples modelos fundacionales de frontera, incluidos Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 y Haiku 4.5. La plataforma ahora atiende a más de 80,000 clientes y proporciona acceso a más de 11,000 modelos. En octubre, Microsoft también introdujo el Microsoft Agent Framework, permitiendo a las empresas construir y orquestar sistemas multi-agente. Clientes como KPMG ya están aplicando el marco para mejorar los procesos de auditoría, con estos despliegues de IA de grado de producción contribuyendo al impulso general de crecimiento de Azure. En paralelo, Microsoft continuó invirtiendo en infraestructura regional, anunciando planes en noviembre para expandir su región de nube de Azure en Malasia y lanzar una nueva región de centro de datos de Azure en India en 2026.

Google Cloud se mantuvo como el tercer proveedor de servicios de nube más grande del mundo en el tercer trimestre de 2025, generando un fuerte crecimiento interanual del 36% y aumentando su cuota de mercado al 11%. El crecimiento fue impulsado principalmente por las ofertas de IA empresarial, con ingresos trimestrales de este segmento alcanzando varios miles de millones de dólares. Al 30 de septiembre, Google Cloud reportó pedidos pendientes de $157.7 mil millones, un aumento pronunciado desde $108.2 mil millones en el segundo trimestre, subrayando el fortalecimiento de la visibilidad de la demanda. En el lado de la plataforma, Model Garden de Vertex AI continuó expandiendo su cartera de modelos de IA a gran escala, agregando nuevos modelos como variantes multimodales de la serie Gemini 2.5, Kimi K2 Thinking y DeepSeek-V3.2. En octubre de 2025, Google Cloud también lanzó Gemini Enterprise, una plataforma de IA diseñada para clientes empresariales que integra la familia de modelos Gemini con Agentes de IA de nivel empresarial, herramientas de desarrollo sin código y capacidades de seguridad y gobernanza.

Omdia define los servicios de infraestructura en la nube como la suma de bare metal como servicio (BMaaS), infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y contenedor como servicio (CaaS) y serverless que son alojados por proveedores de terceros y puestos a disposición de los usuarios a través de Internet.

ACERCA DE OMDIA

Omdia, parte de Informa TechTarget, Inc. (Nasdaq: TTGT), es un grupo de investigación y asesoría tecnológica. Nuestro profundo conocimiento de los mercados tecnológicos basado en conversaciones reales con líderes de la industria y cientos de miles de puntos de datos, hacen de nuestra inteligencia de mercado la ventaja estratégica de nuestros clientes. Desde I+D hasta ROI, identificamos las mayores oportunidades e impulsamos la industria hacia adelante.

Contactos

Fasiha Khan: fasiha.khan@omdia.com
Eric Thoo: eric.thoo@omdia.com