ByteDance et Alibaba veulent déjà les puces H200 de Nvidia après l'approbation des exportations par Trump

L'approbation d'exportation du H200 de Nvidia a suscité un intérêt d'achat immédiat de la part de ByteDance et Alibaba après que le président américain Donald Trump a déclaré que cette puce avancée peut désormais être expédiée en Chine.

Selon des affirmations faites uniquement par Reuters au moment de la publication, les deux entreprises ont contacté directement Nvidia pour se renseigner sur l'approvisionnement. L'intérêt se concentre sur les achats en gros, pas sur les commandes d'essai. Les entreprises veulent de l'échelle, de la rapidité et de la clarté.

Deux personnes ont déclaré que les deux entreprises sont prêtes à passer des ordres importants pour le H200 si Pékin autorise les importations. Une personne a déclaré que les préoccupations d'approvisionnement restent au premier plan. La production est limitée. Les délais sont flous. La préoccupation est simple.

Même si la Chine approuve les importations, les puces pourraient ne pas être disponibles en volume suffisant assez rapidement pour répondre à la demande.

Les régulateurs chinois évaluent la demande pour le H200

Avant que Trump n'autorise l'exportation du H200, la puce IA la plus puissante que la Chine pouvait légalement recevoir était le H20. Cette puce fonctionne à un niveau bien inférieur.

Les données montrent que le H200 offre près de six fois les performances du H20. Cet écart de performance explique la soudaine pression d'achat. Cela explique également pourquoi les régulateurs chinois ont agi rapidement après la décision américaine.

The Information a rapporté que les régulateurs ont convoqué des représentants d'Alibaba, ByteDance et Tencent Holdings plus tôt cette semaine. Les responsables ont demandé à chaque entreprise d'évaluer combien de puces H200 elles souhaiteraient acheter. Les discussions se sont concentrées sur la demande réelle. Pas sur des chiffres marketing. Pas sur des rêves à long terme. Les responsables ont dit aux entreprises qu'ils communiqueraient bientôt la décision finale de Pékin, selon des personnes citées par The Information.

Jusqu'à présent, le gouvernement chinois n'a pas donné de réponse formelle à l'annonce de Trump. Ce retard est important.

Ces derniers mois, Pékin a bloqué les centres de données soutenus par l'État et les grandes entreprises technologiques d'acheter des puces IA Nvidia, privant l'entreprise de larges parts de marché en Chine. Les restrictions ont durement touché les unités cloud, les laboratoires d'IA et les acheteurs d'entreprise.

L'approvisionnement en H200 reste limité. Deux personnes familières avec la chaîne de production de Nvidia ont déclaré que seules des quantités limitées sont fabriquées actuellement. Nvidia a concentré la majeure partie de sa production d'usine sur sa plateforme Blackwell et la prochaine ligne Rubin.

Ces puces ciblent les utilisateurs d'IA les plus avancés en dehors de la Chine. Ce choix de production laisse le H200 en approvisionnement limité au moment exact où la demande mondiale augmente.

Pékin examine les cas d'utilisation et les risques du H200

Même avec l'approbation de Trump, les acheteurs chinois s'attendent à une surveillance stricte. Des personnes informées sur les discussions ont déclaré que les autorités exigeront probablement que chaque entreprise soumette des cas d'utilisation détaillés avant d'approuver les achats.

Pékin pèse le compromis. Il veut du matériel d'IA avancé. Il veut également pousser les fabricants de puces nationaux comme Huawei et Cambricon.

Des sources ont déclaré que les entreprises chinoises préfèrent le H200 car les alternatives locales ont encore du mal avec l'entraînement des modèles. Les puces nationales fonctionnent mieux pour l'inférence, pas pour le travail d'entraînement intensif.

Les universités d'élite. Les grands groupes de centres de données. Les organisations liées à l'armée chinoise. Tous ont déjà essayé de se procurer le H200 via des canaux du marché gris, selon une étude couvrant plus de 100 appels d'offres et articles académiques. Avant le changement de politique de Trump, tout vendeur expédiant des unités H200 vers la Chine faisait face à des violations de la loi fédérale américaine liées aux limites de performance des puces d'IA.

Le changement de politique a créé un étrange vide juridique. Les puces Nvidia plus anciennes comme l'A100 et le H100, deux des modèles les plus courants en Chine, restent soumises aux contrôles d'exportation américains. Le plus puissant H200, pour l'instant, ne l'est pas. Cette inadéquation ajoute de l'urgence aux discussions actuelles.

Zhang Yuchun, directeur général du fournisseur de cloud chinois SuperCloud, a décrit clairement la situation de l'IA. "L'entraînement des principaux modèles d'IA chinois repose toujours sur les cartes Nvidia," a déclaré Zhang. "Je m'attends à ce que les principales entreprises technologiques chinoises achètent beaucoup, bien que de manière discrète."

Les entreprises chinoises s'attendent à ce que les achats restent discrets même si l'approbation arrive. Elles veulent éviter les affrontements publics avec les régulateurs. Elles veulent également éviter d'envoyer des signaux qui pourraient déclencher de nouvelles limites d'exportation de Washington.

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