Nvidia envisage d'augmenter la production de H200 après la ruée chinoise

Nvidia envisage un plan pour augmenter la production de ses puces H200 après que les acheteurs chinois ont poussé la demande bien au-delà de ce que l'entreprise peut produire actuellement. Selon Reuters, l'entreprise a informé ses clients en Chine qu'elle étudie des moyens d'ajouter de la capacité car les commandes ont dépassé ses limites actuelles.

Cette poussée a commencé après que le président américain Donald Trump a déclaré que le gouvernement autoriserait Nvidia à exporter le H200 vers la Chine tant que l'entreprise paie des frais de 25% sur ces ventes. Cette règle a fait du H200 la puce que toutes les grandes entreprises chinoises veulent maintenant s'assurer d'obtenir.

Les entreprises chinoises ont rapidement réagi à la nouvelle. Des sociétés comme Alibaba et ByteDance ont contacté Nvidia cette semaine pour demander d'importants lots et des détails sur les délais de livraison.

Nvidia aurait également déclaré qu'elle travaille à "gérer notre chaîne d'approvisionnement pour garantir que les ventes sous licence du H200 aux clients autorisés en Chine n'auront aucun impact sur notre capacité à approvisionner les clients aux États-Unis."

Mais l'approbation chinoise manque encore. Trois personnes au courant de la situation ont déclaré que les responsables à Pékin ont tenu des réunions d'urgence mercredi pour décider si la puce sera autorisée dans le pays.

La Chine évalue les approbations et les pressions de la demande

Les acheteurs chinois sont stressés car les approvisionnements sont limités. Reuters a rapporté que seules de très petites quantités de puces H200 sont fabriquées actuellement.

Nvidia est occupée à construire sa ligne Blackwell et à préparer sa ligne Rubin, ce qui a détourné des ressources du H200. La Chine veut des réponses, et Nvidia a informé ses clients sur les niveaux d'approvisionnement actuels, bien qu'elle ne leur ait pas donné de chiffre précis.

Le H200 a commencé à être utilisé en masse l'année dernière. C'est la puce la plus rapide de l'ancienne famille Hopper et est fabriquée par TSMC en utilisant son processus 4nm. TSMC n'a pas commenté la capacité allouée à Nvidia mais a renvoyé aux commentaires de son président C.C. Wei concernant la demande croissante en IA et la façon dont l'entreprise planifie sa production à long terme.

Les entreprises chinoises veulent le H200 car c'est la puce la plus puissante qu'elles peuvent légalement acheter. Elle offre environ six fois les performances du H20, une puce que Nvidia a conçue pour la Chine fin 2023 avec des limites pour respecter les règles américaines.

La Chine pousse en même temps son propre écosystème de puces. Les entreprises nationales n'ont pas atteint les performances du niveau H200, et cet écart a suscité des inquiétudes quant au fait que permettre au H200 d'entrer dans le pays pourrait ralentir les progrès locaux.

Nori Chiou, directeur d'investissement chez White Oak Capital Partners, a déclaré que la puissance de calcul du H200 est "environ 2 à 3 fois supérieure à celle des accélérateurs les plus avancés produits localement."

Il a ajouté que les fournisseurs de cloud et les utilisateurs d'entreprise passent d'énormes commandes et font pression sur le gouvernement pour assouplir les restrictions. La demande en Chine est beaucoup plus importante que ce que la production locale peut couvrir.

Les responsables ont également discuté de lier les importations de H200 aux achats de puces nationales. Deux personnes au courant des discussions ont déclaré que l'idée est d'exiger des acheteurs qu'ils achètent une quantité définie de puces locales pour chaque H200 qu'ils importent.

Nvidia étudie une nouvelle capacité alors que les tensions de l'industrie augmentent

Toute augmentation de capacité est délicate pour Nvidia. L'entreprise est en train de passer à Rubin et est en concurrence avec des entreprises comme Google pour les créneaux de fabrication haut de gamme limités chez TSMC.

Même si Nvidia veut plus d'unités H200, elle doit se battre pour obtenir de la place sur les mêmes lignes de production que tout le monde veut.

La Chine essaie également de renforcer ses propres capacités en matière de puces via SMIC. La puce Kirin 9030, utilisée dans les téléphones Mate 80 de Huawei, est construite avec le processus 7nm mis à jour de SMIC. La société de recherche TechInsights a déclaré que la puce utilise le processus N+3 de SMIC, qui est une extension à l'échelle de son nœud N+2.

Mais elle a également déclaré que le processus N+3 est encore loin derrière la technologie 5nm utilisée par TSMC et Samsung. La Chine a même placé TechInsights sur sa liste d'entités non fiables en octobre après que l'entreprise a publié des rapports sur les progrès de Huawei et SMIC.

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