Moment Trading : Avant l'IPC, la panique de l'IA s'intensifie ; le Bitcoin se consolide à un plancher, peu susceptible de répliquer le "rallye du Nouvel An chinois".

Revue quotidienne des données de marché et analyse des tendances, produite par PANews.

1. Observation du marché

Le marché macro actuel connaît une profonde crise de confiance déclenchée par l'IA. Le récit est passé de "frénésie de l'IA" à "panique de l'IA". Les investisseurs ne se concentrent plus sur qui en bénéficiera, mais plutôt sur quelles industries seront perturbées et remplacées. Jeudi a vu une vente massive sur les marchés financiers, avec les Actions U.S qui ont perdu 1 billion de dollars de capitalisation boursière. Cisco a chuté de 12 % après avoir publié des prévisions de marges bénéficiaires faibles. Le Nasdaq a chuté de plus de 2 %, le S&P 500 a baissé de 1,57 %, passant sous sa moyenne mobile de 50 jours, et le Dow Jones Industrial Average est tombé sous la barre des 50 000. Les sept géants technologiques ont tous reculé, Apple chutant de plus de 5 %, effaçant environ 202 milliards de dollars de valeur de marché en une seule journée. L'action d'Amazon, après huit jours consécutifs de baisse, est officiellement entrée dans un Marché à la baisse technique jeudi, ayant chuté de 21,4 % par rapport à son sommet. Les initiés du secteur s'attendent à ce que le rapport financier de Nvidia le 25 février soit un catalyseur important pour le secteur de l'IA.

L'"anxiété de survie" provoquée par l'IA se propage des actions logicielles à un plus large éventail d'industries. Après les SaaS, l'assurance et la gestion de patrimoine, les secteurs de l'immobilier commercial et de la logistique sont devenus les dernières victimes. CBRE et JLL, parmi d'autres sociétés immobilières commerciales, ont vu leurs cours boursiers chuter de plus de 25 % en deux jours, tandis que le géant de la logistique CH Robinson a plongé de 14,5 %. Les investisseurs craignent que l'automatisation par l'IA ne comprime les commissions et ne remplace certaines opérations commerciales.

Cette panique a déclenché une crise de liquidité, affectant même des actifs refuges comme l'or et l'argent. L'or au comptant a plongé de plus de 200 $ à un moment de la séance, clôturant en baisse de plus de 3 % et passant sous la barre des 5 000 $, tandis que l'argent a chuté d'environ 11 % pour atteindre environ 75 $. Les fonds ont afflué vers les bons du Trésor américain pour se mettre en sécurité, le rendement du Trésor à 10 ans reculant autour de 4,100 %. De plus, aujourd'hui est le dernier jour de trading pour les Actions U.S avant le Nouvel An chinois, et le marché se concentre sur les données de l'Indice des prix à la consommation de ce soir, attendues à 2,5 %, espérant trouver des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale au milieu de la volatilité. Actuellement, le marché s'attend généralement à une baisse des taux en juillet.

Bitcoin peine actuellement à se négocier dans la fourchette de 60 000 $ à 72 000 $, contraint par une forte pression de l'offre dans la fourchette de 82 000 $ à 97 000 $ au-dessus. La société d'analyse on-chain Glassnode souligne que le marché est pris entre la "véritable moyenne du marché" d'environ 79 200 $ et le "Prix de clôture réalisé" d'environ 55 000 $, et sans un catalyseur extrême, il pourrait connaître une période prolongée de consolidation. Un rapport de recherche de FLAME LABS analyse en outre que le prix d'arrêt pour les mineurs de la série S19 se situe entre 75 000 $ et 85 000 $, et pour la série S21, entre 69 000 $ et 74 000 $. La fourchette de 52 000 $ à 58 000 $, qui combine la moyenne mobile de 200 semaines et la ligne de prix d'arrêt des mineurs, forme un plancher structurel avec une confiance extrêmement élevée, bien que le plancher physique extrême pour le modèle S23 soit aussi bas que 44 000 $. Des analystes tels que Tony Research et Titan of Crypto prédisent qu'un plancher pourrait apparaître au quatrième trimestre de 2026 ou en octobre, avec des prix cibles de 40 000 $ à 50 000 $. Rekt Capital avertit que l'échec à récupérer la MME de 200 semaines (environ 68 300 $) entraînera une baisse accélérée, tandis que William Clemente et Frank A. Fetter estiment que l'indicateur Mayer Multiple montre que le prix actuel se situe dans une fourchette d'achat historiquement favorable. Astronomer et Altcoin Sherpa se concentrent sur l'efficacité du Niveau de support de 60 000 $ à 65 000 $.

La performance d'Ethereum a été relativement Marché faible, ne parvenant pas à se maintenir au-dessus de 2 000 $ et atteignant un minimum de 1 745 $. L'analyste de Bloomberg James Seyffart a souligné que les détenteurs d'ETH ETF sont dans une situation pire que Bitcoin, le prix actuel étant bien en dessous du Prix d'achat moyen de référence d'environ 3 500 $. En termes d'analyse technique, Man of Bitcoin estime que l'ETH est dans une vague B descendante, avec un Niveau de support clé à 1 832 $ ; une rupture en dessous de ce niveau viserait 1 600 $. Lennaert Snyder adopte également une vision baissière, visant 1 866 $. StefanB est encore plus pessimiste, prédisant que cette baisse est trop brutale pour former un retournement en V, le plancher apparaissant probablement en avril de l'année prochaine, et le prix pouvant tomber dans la fourchette de 1 006 $ à 1 333 $. Cependant, toutes les opinions ne sont pas si pessimistes. L'analyste Rod souligne que le prix forme un modèle de biseau descendant haussier, avec un objectif à court terme de 2 250 $. L'analyse de Cointelegraph suggère que la demande institutionnelle et la résilience des indicateurs on-chain pourraient soutenir un rebond du prix à 2 400 $.

Solana fait également face à une pression importante. Des analystes tels que Fade et Altcoin Sherpa avertissent qu'il est dans une phase de correction de fin de cycle, et s'il passe en dessous du Niveau de support clé de 60 $, il pourrait retracer davantage à 50 $ ou même moins. Concernant l'ensemble du marché des altcoins, l'analyste Inmortal estime qu'en raison d'un capital extrêmement fragmenté, 99 % des altcoins pourraient ne jamais atteindre de nouveaux sommets historiques. Pour Mene, les données de GEM DETECTER montrent que le mois dernier, 99 % des 180 000 traders sur la plateforme PumpFun ont réalisé moins de 500 $ de profit, et 42 % étaient en état de perte. De plus, Coinbase, un indicateur du marché, a publié son rapport financier du quatrième trimestre montrant une augmentation de 156 % du Volume de trading pour l'année, mais une perte nette de 667 millions de dollars en raison de dépenses d'exploitation élevées et de pertes d'investissement, mettant la pression sur son cours boursier. Pendant ce temps, le PDG Brian Armstrong a vendu plus de 550 millions de dollars d'actions de la société au cours des neuf derniers mois, endommageant davantage la confiance du marché.

2. Données clés (au 13 février à 13h00 HKT)

(Source des données : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 66 256 $ (en baisse de 24,33 % depuis le début de l'année), Volume de trading au comptant quotidien de 46,81 milliards de dollars.

• Ethereum : 1 933 $ (en baisse de 34,83 % depuis le début de l'année), Volume de trading au comptant quotidien de 19,09 milliards de dollars.

• Indice de peur et de cupidité : 9 (Panique extrême)

• GAS moyen : BTC : 10,06 sat/vB, ETH : 0,35 Gwei

• Part de marché : BTC 58,9 %, ETH 10,5 %

• Classement quotidien des volumes de trading sur Upbit en 24h : XRP, BTC, BRA, ME, ETH

• Ratio Long / Short BTC en 24h : 48,95 % / 51,05 %

• Performance des secteurs : Le marché des Crypto-monnaies a généralement décliné, avec les secteurs GameFi, Memes Coins et IA tous en baisse de plus de 2 %.

Données de liquidation en 24h : Un total de 83 137 personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation de 204 millions de dollars. Cela comprenait 83,04 millions de dollars de liquidations BTC, 37,42 millions de dollars de liquidations ETH et 9,73 millions de dollars de liquidations SOL.

3. Flux d'ETF (au 12 février)

• Bitcoin ETF : -410 millions de dollars

• Ethereum ETF : -113 millions de dollars

• SOL ETF : +2,7041 millions de dollars

4. Perspectives d'aujourd'hui

• Département du travail américain : Les emplois non agricoles seront publiés le 11 février, les données de l'Indice des prix à la consommation seront publiées le 13 février.

• Binance retirera de la cote les paires de Trading au comptant ACA, CHESS, DATA, DF, GHST et NKN le 13 février.

• FTX : La date d'enregistrement pour la prochaine allocation est le 14 février, avec une réduction de 2,2 milliards de dollars des réserves de réclamations contestées pour financer l'allocation.

• Caixin : La cession d'actifs dans l'affaire de blanchiment d'argent de Qian Zhimin impliquant 60 000 bitcoins est dans l'impasse ; une audience aura lieu le 16 février.

• Indice des prix à la consommation américain de janvier en glissement annuel : Valeur précédente 2,7 %, valeur attendue 2,5 % (13 février, 21h30)

• La Bourse de Hong Kong, ainsi que les bourses en Corée du Sud, aux États-Unis et au Vietnam, seront fermées pour les vacances du Nouvel An lunaire (16 février).

Les 100 premières Crypto-monnaies par capitalisation boursière avec les plus fortes hausses aujourd'hui sont : River en hausse de 17,2 %, Pi Network en hausse de 4 %, POL (anciennement MATIC) en hausse de 3,8 %, Toncoin en hausse de 3,7 % et Sei en hausse de 3,5 %.

5. Actualités brûlantes

• Coinbase annonce une augmentation de 39 millions de dollars de ses avoirs en Bitcoin

• Aave Labs a proposé de transférer 100 % des revenus de son protocole au DAO en échange de fonds de fonctionnement.

• Coinbase a publié son rapport financier du T4 : une perte nette de 667 millions de dollars et une baisse de 20 % des revenus.

• Lighter et Circle concluent un accord de partage des gains sur les dépôts USDC

• Le gouvernement bhoutanais a envoyé 100 BTC, d'une valeur de 6,77 millions de dollars, à QCP Capital.

• Le PDG de Coinbase vend environ 550 millions de dollars d'actions Coinbase au cours de l'année écoulée.

• Binance a confirmé que le fonds SAFU a terminé l'achat du dernier lot de 4 545 BTC, portant ses avoirs totaux en BTC à 15 000.

• Rapport sur les avoirs Ethereum : Plus de 60 % de l'offre totale est détenue dans des contrats de dépôt ETH2 ; Rain Lohmus est le plus grand détenteur individuel.

• L'administration de la Faillite d'Alameda a distribué plus de 15 millions de dollars en SOL (sécurité sociale) aux créanciers.