In sintesi
- Una società di acquisizione di nuova costituzione è collegata a Kraken.
- La società cerca un'offerta pubblica da 250 milioni di dollari.
- Kraken ha raccolto 800 milioni di dollari l'anno scorso.
KRAKacquisition Corp., una società di acquisizione per scopi speciali (o SPAC) di nuova costituzione, ha proposto un'offerta pubblica da 250 milioni di dollari in una dichiarazione di registrazione depositata lunedì.
La società con sede nelle Isole Cayman, sponsorizzata da un'affiliata dell'exchange crypto Kraken, offrirebbe 25 milioni di unità a 10 dollari ciascuna, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli U.S.A. Le unità comprendono un'azione di Classe A e una frazione di warrant che consente gli acquisti per acquisire più azioni della società.
La società di assegni in bianco ha dichiarato di voler quotare le azioni sul Nasdaq, che verrebbero scambiate con il simbolo ticker "KRAQU". Alla fine, le azioni di Classe A e i warrant della società verrebbero scambiati separatamente, rispettivamente con i simboli ticker "KRAQ" e "KRAQW".
La società ha dichiarato di poter perseguire una fusione con "qualsiasi attività o settore", senza aver ancora selezionato un obiettivo. Tuttavia, lo sponsor della società è stato formato in partnership con Kraken e le imprese con capitale di ventura Tribe Capital e Natural Capital.
Il deposito elenca Santander come unico book-running manager di KRAKacquisition, il che significa che la banca multinazionale spagnola sarebbe l'unica responsabile della gestione dell'offerta di titoli.
A novembre, Kraken ha dichiarato di aver raccolto 800 milioni di dollari con una valutazione di 20 miliardi di dollari, con il sostegno di Tribe Capital insieme ai giganti di Wall Street Jane Street e DRW Venture Capital.
Con i venti normativi favorevoli al settore dopo la rielezione del presidente Donald Trump nel 2024, una serie di società crypto native sono diventate pubbliche l'anno scorso. Tra queste l'emittente di stablecoin Circle, l'exchange crypto Gemini e la fintech Figure Technologies.
Lunedì, BitGo, specializzata nella salvaguardia degli asset digitali, ha depositato una richiesta per un'offerta pubblica da 200 milioni di dollari. La società afferma di gestire circa 104 miliardi di dollari in asset. Il mese scorso, la società ha ottenuto l'approvazione condizionale per una licenza bancaria nazionale di trust, insieme ad altre società crypto.
Kraken ha dichiarato a novembre di aver depositato in modo confidenziale una dichiarazione di registrazione presso la SEC, dopo mesi di speculazioni secondo cui la società avrebbe potuto perseguire un'offerta pubblica. L'anno scorso, la società ha anche trasferito la sua sede centrale in Wyoming dalla California.
La tesi di investimento di KRAKacquisition fa riferimento all'inflazione, sostenendo che un'erosione del potere d'acquisto del dollaro statunitense rafforza il ruolo degli "asset tangibili come coperture". Il deposito evidenzia quindi il ruolo emergente di Bitcoin come "riserva di valore decentralizzata".
In quanto affiliata di Kraken, KRAKacquisition ha anche sottolineato i profondi legami dell'exchange crypto in tutto il settore, l'esperienza normativa e gli anni di gestione del rischio.
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Fonte: https://decrypt.co/354410/kraken-linked-spac-eyes-250-million-us-public-offering
