Nowy zastrzyk kapitału Mashreq napędzi plan wzrostu na 2026 rok

Bank ZEA Mashreq zwiększył kapitał, pozyskując 500 milionów dolarów na wsparcie planów rozwoju.

Pożyczkodawca obniżył oprocentowanie kuponu do 6,25 procent rocznie w swojej ofercie obligacji dodatkowego poziomu 1 (AT1) po zaoferowaniu wstępnych wskazań cenowych – wstępnych wskazań cenowych – w wysokości 6,75-6,875 procent, powołując się na korzystne warunki rynkowe, poinformował w oświadczeniu. 

Emisje AT1 umożliwiają bankom wzmocnienie współczynników kapitałowych, przestrzeganie norm regulacyjnych oraz wspieranie ekspansji lub absorbowanie potencjalnych strat.

Transakcja oznacza powrót Mashreq na rynki obligacji po emisji sukuk w kwietniu 2025 roku i została opisana jako „pierwsza transakcja kapitałowa banku ZEA w tym roku". 

Księga zleceń osiągnęła 2,1 miliarda dolarów, z najniższą marżą w historii dla emisji kapitału podporządkowanego Mashreq.

CEO grupy Mashreq Ahmed Abdelaal powiedział, że nadsubskrypcja transakcji, pomimo zmienności rynkowej, będzie wspierać rozwój banku do 2026 roku i później.

Region Mena odpowiadał za większość księgi zleceń na poziomie 67 procent, podczas gdy Europa (w tym Wielka Brytania) i Azja stanowiły odpowiednio 22 procent i 8 procent. 

W tym miesiącu Mashreq poinformował, że zysk netto przypadający na właścicieli spadł o 23 procent do 6,8 miliarda AED (1,9 miliarda dolarów) w ubiegłym roku, w porównaniu z 8,9 miliarda AED rok wcześniej.

Aktywa wzrosły o 25 procent rok do roku do 335 miliardów AED na dzień 31 grudnia 2025 roku, wspierane przez szeroko zakrojony wzrost bilansu w całej franczyzie ZEA.

Mashraq jest notowany na Dubai Financial Market. Cena akcji na DFM zamknęła się w czwartek 1,1 procent niżej na poziomie 246 AED, spadając o 3 procent w tym roku.

Saif Al Ghurair Investment Group posiada 41,75 procent udziałów w pożyczkodawcy, a Abdullah Ahmed Al Ghurair Investment Co posiada 31 procent.

• Arabia Saudyjska „poprowadzi wzrost w finansach islamskich"
• Kuwejt emituje obligacje o wartości 495 milionów dolarów dla lokalnych banków
• Optymistyczne wyniki banków ZEA wskazują na świetny rok przed nami