Volcano Engine impulsiona expansão da ByteDance na nuvem na corrida pela infraestrutura de IA da China

A batalha da China pela infraestrutura de IA está a intensificar-se à medida que a estratégia de nuvem da ByteDance desafia rivais estabelecidos em computação empresarial e serviços de dados.

ByteDance visa a liderança da Alibaba na nuvem de IA

A empresa por trás do TikTok está a realizar uma entrada séria no mercado de computação nuvem da China, apostando que a sua tecnologia de inteligência artificial pode diversificar o seu negócio para além das redes sociais. Através da sua unidade Volcano Engine, a ByteDance intensificou a contratação de equipas de vendas e reduziu os preços em relação aos rivais nos últimos meses.

De acordo com funcionários, clientes e concorrentes, a ByteDance está a apresentar aos clientes corporativos ferramentas que aproveitam os seus vastos conjuntos de dados e infraestrutura de computação. Além disso, está a promover assistentes de IA personalizados construídos com os seus próprios modelos, que estão fortemente integrados com produtos de consumo e sistemas publicitários existentes.

Ganhar quota no mercado de nuvem de IA da China

Esta estratégia está a perturbar uma indústria no valor de milhares de milhões de dólares que há muito é dominada pela Alibaba, Tencent e Huawei. Com base em dados de 2025 da IDC, a Volcano Engine tornou-se o segundo fornecedor da China de infraestrutura e software relacionados com IA, atrás apenas da Alibaba.

Nos primeiros seis meses de 2025, a ByteDance capturou quase 13 por cento da receita de serviços de nuvem de IA na China, gerando 390 milhões de dólares. Apenas a Alibaba teve um desempenho melhor, com 23 por cento desse segmento. No entanto, a ByteDance ainda controla apenas cerca de 3 por cento do mercado geral de nuvem do país.

Os analistas afirmam que a empresa está, não obstante, a avançar rapidamente em serviços focados em IA, a parte do setor que mais cresce. Dito isto, a sua presença geral na nuvem permanece modesta em comparação com os operadores históricos que construíram escala mais cedo na última década.

Dados, GPUs e preços agressivos

"A trajetória de crescimento da ByteDance e a estratégia liderada pela IA sugerem que pode tornar-se num dos players dominantes à medida que a procura por IA acelera", afirmou Charlie Dai, vice-presidente e analista principal da Forrester. "Aproveitou a sua riqueza de dados e grande infraestrutura de GPU para desenvolver ferramentas de IA para clientes, combinadas com preços agressivos e integração profunda com o seu ecossistema de consumo."

O grupo construiu um portfólio de consumo formidável, incluindo o TikTok, a sua contraparte chinesa Douyin, o editor de vídeo CapCut e a aplicação de notícias Toutiao. As vendas e publicidade destas plataformas ainda geram a maior parte da receita da ByteDance, que atingiu 50 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025, de acordo com números apresentados aos investidores.

Movimentos anteriores para software empresarial, como o Lark, um produto de chat no local de trabalho e produtividade semelhante ao Slack, não produziram grandes fluxos de receita. No entanto, a expansão da nuvem centrada em IA da empresa pode reavivar o entusiasmo por uma potencial listagem no mercado de ações que os investidores antecipam há anos.

Volcano Engine e o impulso do HiAgent

A ByteDance tem vindo a comercializar agressivamente a sua pilha de IA através da Volcano Engine, concentrando-se no seu serviço principal HiAgent. O produto cria assistentes de IA personalizados para clientes empresariais, baseando-se nos modelos proprietários e infraestrutura da ByteDance, de acordo com membros da equipa e clientes potenciais familiarizados com a oferta.

A implementação depende de um enorme investimento em poder de computação. A ByteDance está entre os principais compradores de hardware de IA da China e foi o maior cliente chinês da Nvidia em 2024. Além disso, a empresa alocou alegadamente 85 mil milhões de RMB para processadores de IA este ano para sustentar o treino e implementação dos seus modelos.

O Financial Times relatou que a ByteDance quer adquirir grandes volumes de chips H200 da Nvidia, sujeitos à aprovação regulamentar chinesa para acesso. Dito isto, qualquer aperto das regras de exportação ou locais pode retardar estas compras de H200 e complicar o seu roteiro de infraestrutura de longo prazo.

Rivais recuam enquanto a ByteDance avança

Decisões de outros gigantes tecnológicos chineses estão a criar uma abertura para a ByteDance. A Tencent afirmou que dará prioridade à sua capacidade de GPU para projetos internos, em vez de expandir serviços de nuvem para clientes externos. Ao mesmo tempo, a Huawei reduziu as suas ambições de nuvem de IA no último ano, preferindo vender os seus chips Ascend diretamente aos compradores.

Tanto a Tencent como a Huawei cederam pequenas porções da sua quota de mercado de nuvem de IA no primeiro semestre de 2025, de acordo com a IDC. No entanto, o seu recuo permitiu à ByteDance avançar mais rapidamente na angariação de clientes empresariais que procuram infraestrutura de IA escalável e serviços de camada de aplicação.

Apesar deste ímpeto, a emergência da empresa como fornecedor líder de IA na China atraiu menos atenção internacional do que grupos como a DeepSeek e a Alibaba. Esses concorrentes lançaram modelos "abertos" populares que podem ser usados sem custos, ao mesmo tempo que publicam detalhes sobre os seus métodos de treino e arquiteturas.

Modelos fechados e uma estratégia de IA de baixo perfil

Em contraste, o negócio de nuvem da ByteDance mantém os seus modelos mais avançados proprietários, oferecendo acesso apenas através de serviços de nuvem pagos. Esta abordagem fechada significa que o progresso da empresa em modelos de linguagem de grande escala é menos visível para programadores e investigadores que examinam de perto sistemas abertos.

Porque os seus modelos não são amplamente de código aberto, atraem menos escrutínio técnico e benchmarking da comunidade do que alternativas públicas. Além disso, os programadores não podem ajustar livremente ou auto-hospedar os modelos de topo da ByteDance, dependendo em vez disso da sua infraestrutura gerida e APIs comerciais.

Um membro da equipa de modelos de linguagem de grande escala da ByteDance descreveu a postura da empresa como intencionalmente discreta. "Estamos focados em treinar os melhores... modelos para os nossos produtos e clientes, não na corrida de código aberto", afirmou esta pessoa, enfatizando o desempenho do produto em vez do reconhecimento de pesquisa pública.

Em resumo, a ByteDance está a investir milhares de milhões de renminbi em chips de IA, modelos proprietários e serviços voltados para empresas à medida que procura desafiar os líderes de nuvem de longa data da China. Se mantiver um rápido crescimento em infraestrutura e software de IA enquanto os rivais recuam, a empresa pode cimentar um papel central na próxima fase de transformação digital do país.