Energy Fuels vai adquirir a Australian Strategic Materials para criar novo campeão de terras raras "da mina ao metal e liga"

DENVER, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ – A Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), uma produtora líder de urânio, elementos de terras raras (REE) e outros materiais críticos nos EUA, anunciou hoje que celebrou um Acordo de Implementação de Esquema (SID) para adquirir 100% do capital social emitido da Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), uma produtora líder de metais e ligas de REE. A transação avalia a ASM em US$299 milhões¹ e será concluída através de um esquema de acordo ao abrigo da lei australiana. A Energy Fuels realizará uma conferência telefónica sobre a transação às 9:00 da manhã MT na quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (detalhes abaixo).

Fundamentação Estratégica

• A Energy Fuels está a criar o que a empresa acredita ser o maior produtor totalmente integrado de REE "da mina ao metal e liga" fora da China, para fechar uma lacuna estratégica crítica nas cadeias de abastecimento globais para aplicações de ímanes, incluindo tecnologias automóveis, robóticas, energéticas e de defesa.
• Após a conclusão, a transação combinará a Korean Metals Plant (KMP) operacional da ASM e a sua American Metals Plant (AMP) planeada com a produção existente de óxidos de REE da Energy Fuels na sua White Mesa Mill no Utah. A White Mesa Mill é a única instalação dos EUA capaz de separar concentrados de monazita em óxidos de REE leves e pesados que estão planeados para serem utilizados nas instalações de metalização e formação de ligas da ASM na Coreia do Sul e nos EUA.
• A KMP da ASM é uma das poucas instalações fora da China a produzir atualmente metais e ligas de REE, incluindo metais de neodímio-praseodímio (NdPr), disprósio (Dy) e térbio (Tb) e ligas de neodímio-ferro-boro (NdFeB) e disprósio-ferro (DyFe).
• Ao integrar a separação de REE de baixo custo e escalável com a conversão a jusante de metais e ligas de REE, a Energy Fuels espera melhorar a integração vertical, a captura de margem e a quota de mercado em toda a cadeia de valor de REE, proporcionando à empresa a flexibilidade de vender produtos de REE aos utilizadores finais em múltiplas fases.
• A transação aborda a falta de capacidade de refinação e conversão de REE a jusante, que é uma das vulnerabilidades mais persistentes nas cadeias de abastecimento de REE fora da China.
• O Projeto Dubbo REE da ASM em NSW, Austrália, fortalecerá o pipeline de projetos de desenvolvimento de REE da Energy Fuels, que atualmente inclui o projeto Donald em Victoria, Austrália, o projeto Vara Mada em Madagáscar e o projeto Bahia no Brasil, todos destinados a fornecer materiais de alimentação para a expansão planeada da White Mesa Mill da empresa para produzir 6.000 toneladas por ano (tpa) de neodímio-praseodímio (NdPr), 240 tpa de disprósio (Dy) e 66 tpa de óxidos de térbio (Tb).
• Além disso, a AMP planeada fornece à Energy Fuels um plano de risco reduzido para construir uma instalação de metais e ligas de REE nos Estados Unidos capaz de produzir 2.000 toneladas por ano (tpa) de liga, aproveitando a tecnologia e a propriedade intelectual utilizadas na KMP operacional da ASM para melhor servir os clientes da empresa.
• A transação basear-se-á no histórico comprovado de investimento e capacidade operacional da Energy Fuels na Austrália, que inclui a aquisição da Base Resources Limited concluída em outubro de 2024 e o empreendimento conjunto com a Astron Corporation concluído em junho de 2024.

Mark S. Chalmers, CEO da Energy Fuels disse:

"A Energy Fuels está a executar o nosso plano para criar o maior produtor totalmente integrado de materiais de REE fora da China, incluindo óxidos, metais e ligas de REE, ao mesmo tempo que apoia as cadeias de abastecimento de minerais críticos dos EUA e aliados. A proposta de aquisição da Australian Strategic Materials aproxima-nos muito desse objetivo — em benefício dos acionistas da Energy Fuels, dos acionistas da ASM e dos nossos valiosos clientes.

"Vemos uma oportunidade de fornecer uma gama expandida de produtos de REE combinando a produção de óxidos de terras raras dos EUA na nossa instalação de processamento White Mesa nos EUA com a capacidade de fabrico de metais e ligas a jusante na Korean Metals Plant da ASM, uma das únicas instalações produtoras de metais e ligas de REE fora da China. As competências comprovadas e a propriedade intelectual da ASM também nos permitirão expandir a capacidade de metais e ligas de REE nos EUA. Além disso, teríamos acesso ao significativo Projeto Dubbo da ASM, proporcionando oportunidades adicionais de desenvolvimento e crescimento de REE a longo prazo ao nosso portfólio de recursos minerais existente.

"A Energy Fuels está a agir rapidamente para capturar oportunidades acrescidas, diferenciar a empresa entre os nossos pares e, em última análise, fornecer valor único aos clientes na cadeia de abastecimento de terras raras fora da China, o que pensamos que se traduzirá em maiores margens, fluxos de caixa e quota de mercado para a empresa e os nossos acionistas.

"A Energy Fuels tem um histórico comprovado de criação de valor através de fusões e aquisições na Austrália, e representa um mercado chave para ajudar a Energy Fuels a aumentar o seu portfólio de terras raras. Estamos comprometidos em investir no desenvolvimento dos projetos australianos da ASM, apoiando a criação de empregos locais qualificados e impulsionando o sector de recursos críticos.

"Estamos ansiosos por trabalhar com o conselho de administração, a equipa de gestão e os acionistas da ASM para avançar com esta transação emocionante. "

Detalhes da transação

A transação implica um valor patrimonial de ~A$447 milhões (US$299 milhões) para a ASM e um valor total implícito de A$1,60 por ação da ASM². Espera-se que a transação seja acrescida no NAVPS com uma oportunidade significativa de criação de valor a partir do aumento da margem.

Após o encerramento, os acionistas da ASM, como grupo, deteriam aproximadamente 5,8% das ações em circulação da Energy Fuels.

O Conselho da ASM recomendou unanimemente que os acionistas da ASM votem a favor da transação na ausência de uma proposta superior e sujeito a que o perito independente conclua (e continue a concluir) que a transação é do melhor interesse dos acionistas da ASM. Todos os diretores da ASM pretendem votar, ou obter o voto de, todas as ações e opções da ASM que detêm ou controlam na data deste anúncio, e quaisquer ações ou opções da ASM adquiridas antes da reunião do esquema, a favor da transação, sujeitos às mesmas qualificações. Isto inclui Ian Gandel, Presidente Não-Executivo e maior acionista da ASM, que na data deste anúncio detém aproximadamente 13,6% das ações emitidas da ASM através dos seus representantes.

Próximas etapas

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da ASM, aprovação pelo Tribunal Federal da Austrália, aprovação regulamentar pelo Foreign Investment Review Board da Austrália e aprovação para listagem de ações ordinárias da Energy Fuels na NYSE e TSX ou CHESS Depositary Interests destinadas a serem emitidas ao abrigo da transação na ASX.

A ASM espera realizar a sua reunião de esquema no final de maio ou início de junho de 2026 e, se todas as condições da transação forem satisfeitas ou dispensadas, espera-se que o esquema seja implementado no final de junho de 2026.  

Sujeito à satisfação de todas as condições, incluindo aprovações dos acionistas e regulamentares, a Energy Fuels espera que a transação seja encerrada no final do primeiro semestre de 2026.

A Energy Fuels é aconselhada pela Goldman Sachs & Co. LLC (consultor financeiro), Herbert Smith Freehills Kramer (consultor jurídico australiano), Dentons Canada LLP (consultor jurídico canadiano e coreano) e Dorsey & Whitney LLP (consultor jurídico dos EUA) na transação. A ASM é aconselhada pela MA Moelis Australia e Moelis & Company LLC (consultor financeiro) e A&O Shearman (consultor jurídico).

Conferência telefónica

Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 9:00 Mountain Time/11:00 Eastern Time

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

North American Toll Free: 1-800-715-9871

Audience URL:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Conference Replay North American Toll Free: 1-800-770-2030

Sobre a Energy Fuels

A Energy Fuels é uma empresa líder de materiais críticos sediada nos EUA, focada em urânio, elementos de terras raras (REEs), areias minerais pesadas, vanádio e isótopos médicos. A Energy Fuels, que possui e opera vários projetos convencionais e de recuperação in-situ de urânio no oeste dos Estados Unidos, tem sido a principal produtora de concentrado de urânio natural dos EUA nos últimos anos, que é vendido a empresas nucleares para a produção de energia nuclear sem carbono. A Energy Fuels também possui a White Mesa Mill em Utah, que é a única instalação convencional de processamento de urânio totalmente licenciada e operacional nos Estados Unidos. Na Mill, a Energy Fuels também produz produtos avançados de REE, óxido de vanádio (quando as condições de mercado justificam) e está a avaliar a potencial recuperação de certos isótopos médicos de fluxos de processos de urânio existentes necessários para tratamentos emergentes de cancro por Terapia Alfa Direcionada.

A Energy Fuels também está a desenvolver três (3) projetos de areias minerais pesadas: o Projeto Vara Mada 100% detido em Madagáscar; o Projeto Bahia 100% detido no Brasil; e o Projeto Donald na Austrália no qual a Energy Fuels tem o direito de obter até 49% de interesse num empreendimento conjunto com a Astron Corporation Limited. A Energy Fuels, sediada perto de Denver, Colorado, negocia as suas ações ordinárias na NYSE American sob o símbolo de negociação "UUUU" e também está listada na Toronto Stock Exchange sob o símbolo de negociação "EFR." Para mais informações sobre tudo o que a Energy Fuels faz, visite http://www.energyfuels.com

AVISO DE RISCO RELATIVO A DECLARAÇÕES PROSPETIVAS

Este comunicado de imprensa contém certas "Informações Prospetivas" e "Declarações Prospetivas" no sentido da legislação de valores mobiliários aplicável dos Estados Unidos e Canadá, que podem incluir, mas não se limitam a, declarações relativas a: qualquer expectativa de que o Esquema de Acordo será concluído; qualquer expectativa de que a Energy Fuels criará o maior produtor totalmente integrado "da mina ao metal e liga" fora da China; qualquer expectativa de que a Energy Fuels fechará uma lacuna estratégica crítica nas cadeias de abastecimento globais para aplicações de ímanes; qualquer expectativa de que a White Mesa Mill é capaz de separar monazita em óxidos de REE para uso nas instalações de metalização da ASM, ou de todo; qualquer expectativa de que a Energy Fuels melhorará a integração vertical, a captura de margem e a quota de mercado em toda a cadeia de valor de REE; qualquer expectativa de que a Energy Fuels venderá produtos de REE aos utilizadores finais em múltiplas fases; qualquer expectativa de que a Energy Fuels abordará a falta de capacidade de refinação e conversão de REE a jusante; qualquer expectativa de que o Projeto Dubbo Rare Earth da ASM fortalecerá o pipeline de projetos de desenvolvimento de REE da Energy Fuels; qualquer expectativa de que os projetos da Energy Fuels fornecerão a expansão planeada da White Mesa Mill; qualquer expectativa de que a AMP fornecerá à Energy Fuels um plano de risco reduzido para construir uma  instalação de metais e ligas nos Estados Unidos capaz de produzir 2.000 tpa de liga, ou de todo; qualquer expectativa de que a Energy Fuels criará o maior produtor totalmente integrado de material de REE fora da China, incluindo óxidos, metais e ligas de REE; qualquer expectativa de que esta transação beneficiará os acionistas da Energy Fuels, os acionistas da ASM e os valiosos clientes da Energy Fuels e da ASM; qualquer expectativa de que a Energy Fuels fornecerá uma gama expandida de produtos de REE; qualquer expectativa de que a Energy Fuels expandirá a fabricação de metais e ligas nos EUA; qualquer expectativa de que o projeto Dubbo fornecerá oportunidades adicionais de desenvolvimento e crescimento de REE a longo prazo ao portfólio de recursos minerais existente da empresa; qualquer expectativa de que a Energy Fuels capturará oportunidades acrescidas, diferenciará a empresa entre os seus pares e/ou fornecerá, em última análise, valor único aos clientes na cadeia de abastecimento de terras raras fora da China; qualquer expectativa de que as ações da Energy Fuels se traduzirão em maiores margens, fluxos de caixa ou quota de mercado para a empresa e os seus acionistas; qualquer expectativa de que qualquer um dos projetos de exploração, licenciamento ou desenvolvimento da Empresa será levado à produção comercial; qualquer expectativa de que investir no desenvolvimento dos projetos australianos da ASM apoiará a criação de empregos locais qualificados e impulsionará o sector de recursos críticos; qualquer expectativa de que a Empresa terá sucesso na recuperação de certos isótopos médicos de fluxos de processos de urânio existentes necessários para tratamentos emergentes de cancro por Terapia Alfa Direcionada; e qualquer expectativa de que a Empresa é ou continuará a ser uma produtora líder de urânio, REEs e materiais críticos nos EUA ou de outra forma. Geralmente, estas declarações prospetivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospetiva como "planos", "espera", "não espera", "é esperado", "é provável", "orçamentos", "agendado", "estimativas", "previsões", "pretende", "antecipa", "não antecipa" ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases, ou afirmam que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "seriam", "poderiam" ou "serão tomados", "ocorrerão", "serão alcançados" ou "têm o potencial para". Todas as declarações, que não sejam declarações de facto histórico aqui contidas, são consideradas declarações prospetivas. As declarações prospetivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou implícitos pelas declarações prospetivas. Os fatores que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles antecipados nestas declarações prospetivas incluem riscos associados a: preços de commodities e flutuações de preços; dificuldades de engenharia, construção, processamento e mineração, perturbações e atrasos; requisitos e atrasos de licenciamento e licença; alterações aos requisitos regulamentares; desafios legais; concorrência de outros produtores; ações ou inações governamentais e políticas; riscos associados à realização de negócios em jurisdições estrangeiras, incluindo o risco de expropriação; fatores de mercado, incluindo procura futura de REEs, titânio e zircónio; e os outros fatores descritos sob a legenda "Fatores de Risco" no Relatório Anual mais recentemente apresentado pela Empresa no Formulário 10-K, que está disponível para revisão no EDGAR em www.sec.gov/edgar.shtml, no SEDAR em www.sedar.com e no website da Empresa em www.energyfuels.com. As declarações prospetivas aqui contidas são feitas na data deste comunicado de imprensa, e a Energy Fuels renuncia, exceto conforme exigido por lei, qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospetivas, seja como resultado de novas informações, resultados, eventos futuros, circunstâncias ou se as estimativas ou opiniões da administração mudarem, ou de outra forma. Não pode haver garantia de que as declarações prospetivas se mostrarão precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles antecipados em tais declarações. Consequentemente, o leitor é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospetivas. A Energy Fuels não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações nesta comunicação, exceto conforme exigido por lei.

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FONTE Energy Fuels Inc.