Metaplanet планує залучити до 21 мільярда єн (137 мільйонів доларів) для фінансування агресивної купівлі Bitcoin BTC$88 336,23 та погашення боргу.

Токійська фірма генеруватиме кошти шляхом продажу нових акцій та варантів на акції, орієнтованих на групу вибраних інвесторів.

Metaplanet випустить 24,53 мільйона нових простих акцій за ціною 499 єн за акцію, приблизно на 5% вище попереднього закриття, залучивши приблизно 12,24 мільярда єн авансових надходжень.

Акції компанії закрилися на рівні 456 єн, на 4% нижче протягом дня, що відображає короткострокові занепокоєння щодо розмивання, незважаючи на преміальне ціноутворення.

Залучення капіталу структуровано як розміщення серед третіх осіб, що означає, що цінні папери розміщуються безпосередньо у конкретних інвесторів, а не продаються широкій публіці на відкритому ринку.

Кожна нова акція супроводжується 0,65 правами на придбання акцій, що еквівалентно 15,94 мільйона потенційних акцій та 65% покриття варантами. Варанти мають фіксовану ціну виконання 547 єн та однорічний період виконання. У разі повного виконання вони згенерують до 8,9 мільярда єн додаткових надходжень. Це варанти з фіксованою ціною виконання, а не з рухомою, що обмежує змінне розмивання.

З авансового капіталу 5,2 мільярда єн виділяється на часткове погашення існуючого боргу.

За даними панелі управління, Metaplanet має приблизно 280 мільйонів доларів непогашеного боргу. Очікується, що решта надходжень підтримає подальше накопичення Bitcoin та загальні корпоративні цілі.

Наразі компанія володіє 35 102 BTC, що є четвертим за величиною показником серед будь-яких публічних компаній.