ByteDance 和 Alibaba 在 Trump 批准出口後已經想要 Nvidia 的 H200 晶片

在美國總統唐納德·川普表示這款先進晶片現可運往中國後，英偉達 H200 出口批准已引發字節跳動和阿里巴巴的即時購買興趣。

根據截至發稿時僅由路透社提出的聲明，兩家公司直接聯繫英偉達詢問供應情況。這種興趣集中在批量採購，而非測試訂單。這些公司希望獲得規模、速度和明確性。

兩位知情人士表示，如果北京允許進口，兩家公司都準備為 H200 下大訂單。一位人士表示，供應擔憂仍是首要問題。生產緊張。時間表不明確。擔憂很簡單。

即使中國批准進口，晶片可能無法以足夠快的速度提供有意義的數量來滿足需求。

中國監管機構評估 H200 需求

在川普批准 H200 出口之前，中國可以合法接收的最強大 AI 晶片是 H20。該晶片運行在遠低的水平。

數據顯示，H200 的性能幾乎是 H20 的六倍。這種性能差距解釋了突然的購買壓力。它也解釋了為什麼中國監管機構在美國決定後迅速行動。

The Information 報導，監管機構本週早些時候召見了阿里巴巴、字節跳動和騰訊控股的代表。官員要求每家公司評估他們想購買多少 H200 晶片。談話集中在實際需求上。不是行銷數字。不是長期夢想。據 The Information 引述的人士稱，官員告訴企業他們將很快傳達北京的最終決定。

到目前為止，中國政府尚未對川普的宣布給出正式回應。這種延遲很重要。

近幾個月來，北京阻止國家支持的數據中心和主要科技公司購買英偉達 AI 晶片，剝奪了該公司在中國內部的大量市場份額。這些限制嚴重打擊了雲端單位、AI 實驗室和企業買家。

H200 供應仍然緊張。兩位熟悉英偉達生產鏈的人士表示，目前只生產有限數量。英偉達已將其大部分工廠產能集中在其 Blackwell 平台和即將推出的 Rubin 系列上。

這些晶片針對中國以外的最先進 AI 用戶。這種生產選擇使 H200 在全球需求激增的確切時刻供應短缺。

北京審查 H200 使用案例和風險

即使有川普的批准，中國買家也預期嚴格監管。了解談話情況的人士表示，當局可能會要求每家公司在批准購買前提交詳細的使用案例。

北京正在權衡取捨。它想要先進的 AI 硬體。它也想推動華為和寒武紀等國內晶片製造商。

消息人士表示，中國企業偏好 H200，因為本地替代品在模型訓練方面仍然存在困難。國產晶片更適合推理，而非重型訓練工作。

精英大學。大型數據中心集團。與中國軍方有聯繫的組織。根據涵蓋 100 多個招標和學術論文的審查，所有這些機構都已嘗試通過灰色市場渠道採購 H200。在川普政策轉變之前，任何向中國運送 H200 單元的賣家都面臨與 AI 晶片性能限制相關的美國聯邦法律違規。

政策變化創造了一個奇怪的法律空白。較舊的英偉達晶片如 A100 和 H100，這兩種在中國內部最常見的型號，仍然受到美國出口管制。更強大的 H200，目前則不受限制。這種不匹配增加了當前談判的緊迫性。

中國雲端提供商 SuperCloud 總經理張宇春清楚地描述了 AI 情況。「領先的中國 AI 模型訓練仍然依賴英偉達卡片，」張宇春說。「我預期領先的中國科技公司會大量購買，儘管方式會很低調。」

中國企業預期即使獲得批准，購買也會保持安靜。他們希望避免與監管機構的公開衝突。他們也希望避免發出可能觸發華盛頓新出口限制的信號。

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