Energy Fuels 收購 Australian Strategic Materials，打造全新「礦山到金屬及合金」稀土龍頭企業

丹佛，2026年1月20日 /美通社/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR)，美國領先的鈾、稀土元素(REE)及其他關鍵材料生產商，今日宣布已簽訂計畫實施契約(SID)，收購Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM)已發行股本的100%，ASM是稀土金屬和合金的領先生產商。此交易對ASM的估值為2.99億美元¹，將根據澳洲法律以安排計畫的方式完成。Energy Fuels將於2026年1月21日星期三上午9:00 MT(山區時間)就此交易舉行電話會議(詳情如下)。

策略理由

• Energy Fuels正在打造該公司認為將成為中國以外最大、完全整合的稀土「礦山到金屬與合金」生產商，以彌補磁性應用全球供應鏈中的關鍵策略缺口，包括汽車、機器人、能源和國防技術。
• 完成後，此交易將結合ASM營運中的韓國金屬廠(KMP)和其規劃中的美國金屬廠(AMP)與Energy Fuels位於猶他州White Mesa Mill現有的稀土氧化物生產。White Mesa Mill是美國唯一能夠將獨居石精礦分離成輕稀土和重稀土氧化物的設施，這些氧化物計畫用於ASM在韓國和美國的金屬化和合金化設施。
• ASM的KMP是中國以外目前生產稀土金屬和合金的少數設施之一，包括釹鐠(NdPr)、鏑(Dy)和鋱(Tb)金屬，以及釹鐵硼(NdFeB)和鏑鐵(DyFe)合金。
• 透過整合低成本且可擴展的稀土分離與下游稀土金屬和合金轉換，Energy Fuels預期將增強稀土價值鏈的垂直整合、利潤獲取和市場份額，為公司提供在多個階段向終端用戶銷售稀土產品的靈活性。
• 此交易解決了下游稀土精煉和轉換能力不足的問題，這是中國以外稀土供應鏈中最持久的脆弱點之一。
• ASM位於澳洲新南威爾斯州的Dubbo稀土專案將強化Energy Fuels的稀土開發專案組合，目前包括澳洲維多利亞州的Donald專案、馬達加斯加的Vara Mada專案和巴西的Bahia專案，這些專案均旨在為該公司White Mesa Mill的計畫擴建提供原料，以生產每年6,000噸(tpa)釹鐠(NdPr)、240 tpa鏑(Dy)和66 tpa鋱(Tb)氧化物。
• 此外，計畫中的AMP為Energy Fuels提供了一個降低風險的計畫，透過利用ASM營運中的KMP所使用的技術和智慧財產權，在美國建造一座能夠每年生產2,000噸合金的稀土金屬和合金設施，以更好地服務公司的客戶。
• 此交易將建立在Energy Fuels在澳洲經過驗證的投資和營運能力紀錄之上，包括於2024年10月完成收購Base Resources Limited，以及於2024年6月完成與Astron Corporation的合資企業。

Energy Fuels執行長Mark S. Chalmers表示：

「Energy Fuels正在執行我們的計畫，打造中國以外最大的完全整合稀土材料生產商，包括稀土氧化物、金屬和合金，同時支持美國和盟國的關鍵礦物供應鏈。擬議收購Australian Strategic Materials使我們更接近該目標——這將使Energy Fuels的股東、ASM的股東和我們尊貴的客戶受益。

「我們看到了一個機會，透過結合我們在美國White Mesa處理設施的美國稀土氧化物生產與ASM韓國金屬廠的下游金屬和合金製造能力，提供擴展的稀土產品套件，這是中國以外唯一生產稀土金屬和合金的設施之一。ASM經過驗證的技能和智慧財產權也將使我們能夠在美國擴大稀土金屬和合金產能。此外，我們將獲得ASM重要的Dubbo專案，為我們現有的礦產資源組合提供額外的長期稀土開發和成長機會。

「Energy Fuels正迅速採取行動，把握增值機會，在同業中區分公司地位，並最終為中國以外稀土供應鏈中的客戶提供獨特價值，我們認為這將轉化為公司和我們股東的利潤率、現金流和市場份額的增加。

「Energy Fuels在澳洲透過併購創造價值方面有著經過驗證的紀錄，它代表著一個幫助Energy Fuels發展其稀土投資組合的關鍵市場。我們致力於投資開發ASM的澳洲專案，支持創造熟練的當地就業機會並促進關鍵資源部門的發展。

「我們期待與ASM董事會、管理團隊和股東合作，推進這項令人興奮的交易。」

交易細節

此交易意味著ASM的股權價值約為4.47億澳元(2.99億美元)，每股ASM股份的總隱含價值為1.60澳元²。預期此交易將增加每股資產淨值，並具有透過利潤率提升帶來的重大價值創造機會。

交易完成後，ASM股東作為一個群體，將擁有約5.8%的Energy Fuels已發行股份。

ASM董事會一致建議ASM股東在沒有更優提案的情況下投票贊成此交易，且以獨立專家得出結論(並持續得出結論)認為此交易符合ASM股東的最佳利益為前提。所有ASM董事打算投票或促使投票，支持他們在本公告日期持有或控制的所有ASM股份和ASM選擇權，以及在計畫會議前取得的任何ASM股份或選擇權，贊成此交易，但須符合相同的條件。這包括ASM非執行主席兼最大股東Ian Gandel，截至本公告日期，他透過其代理人擁有約13.6%的ASM已發行股份。

下一步

此交易需獲得ASM股東批准、澳洲聯邦法院批准、澳洲外國投資審查委員會的監管批准，以及批准擬根據此交易發行的Energy Fuels普通股在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市或CHESS存託權益在澳洲證券交易所上市。

ASM預期將於2026年5月下旬或6月上旬舉行計畫會議，如果交易的所有條件均獲滿足或放棄，則預期該計畫將於2026年6月下旬實施。

在滿足所有條件(包括股東和監管機構批准)的前提下，Energy Fuels預期此交易將於2026年上半年末完成。

Energy Fuels在此交易中由Goldman Sachs & Co. LLC(財務顧問)、Herbert Smith Freehills Kramer(澳洲法律顧問)、Dentons Canada LLP(加拿大和韓國法律顧問)和Dorsey & Whitney LLP(美國法律顧問)提供諮詢。ASM由MA Moelis Australia和Moelis & Company LLC(財務顧問)以及A&O Shearman(法律顧問)提供諮詢。

電話會議

2026年1月21日星期三上午9:00山區時間/上午11:00東部時間

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

北美免費電話：1-800-715-9871

觀眾URL： https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

會議重播北美免費電話：1-800-770-2030

關於Energy Fuels

Energy Fuels是一家總部位於美國的領先關鍵材料公司，專注於鈾、稀土元素(REEs)、重礦砂、釩和醫用同位素。Energy Fuels在美國西部擁有並經營多個常規和原地回收鈾專案，在過去幾年一直是美國領先的天然鈾精礦生產商，產品銷售給核能公用事業公司用於生產無碳核能。Energy Fuels還擁有位於猶他州的White Mesa Mill，這是美國唯一獲得完整許可並營運的常規鈾處理設施。在該廠房，Energy Fuels還生產先進的稀土產品、氧化釩(當市場條件適合時)，並正在評估從現有鈾處理流程中回收某些醫用同位素的潛力，這些同位素是新興的標靶α療法癌症治療所需的。

Energy Fuels也正在開發三(3)個重礦砂專案：100%擁有的位於馬達加斯加的Vara Mada專案；100%擁有的位於巴西的Bahia專案；以及位於澳洲的Donald專案，Energy Fuels有權在與Astron Corporation Limited的合資企業中獲得最多49%的權益。Energy Fuels總部位於科羅拉多州丹佛附近，其普通股在紐約證券交易所美國板以交易代碼「UUUU」交易，並在多倫多證券交易所以交易代碼「EFR」上市。欲了解Energy Fuels所做的一切，請造訪http://www.energyfuels.com

有關前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含某些適用美國和加拿大證券法規意義內的「前瞻性資訊」和「前瞻性陳述」，其中可能包括但不限於以下陳述：任何關於安排計畫將完成的預期；任何關於Energy Fuels將打造中國以外最大、完全整合的「礦山到金屬與合金」生產商的預期；任何關於Energy Fuels將彌補磁性應用全球供應鏈中的關鍵策略缺口的預期；任何關於White Mesa Mill能夠將獨居石分離成稀土氧化物以用於ASM的金屬化設施或根本無法做到的預期；任何關於Energy Fuels將增強稀土價值鏈的垂直整合、利潤獲取和市場份額的預期；任何關於Energy Fuels將在多個階段向終端用戶銷售稀土產品的預期；任何關於Energy Fuels將解決下游稀土精煉和轉換能力不足問題的預期；任何關於ASM的Dubbo稀土專案將強化Energy Fuels稀土開發專案組合的預期；任何關於Energy Fuels的專案將為White Mesa Mill的計畫擴建提供原料的預期；任何關於AMP將為Energy Fuels提供一個降低風險的計畫，在美國建造一座能夠每年生產2,000 tpa合金的金屬和合金設施或根本無法建造的預期；任何關於Energy Fuels將打造中國以外最大的完全整合稀土材料生產商(包括稀土氧化物、金屬和合金)的預期；任何關於此交易將使Energy Fuels股東、ASM股東以及Energy Fuels和ASM尊貴客戶受益的預期；任何關於Energy Fuels將提供擴展的稀土產品套件的預期；任何關於Energy Fuels將在美國擴大金屬和合金製造的預期；任何關於Dubbo專案將為公司現有礦產資源組合提供額外長期稀土開發和成長機會的預期；任何關於Energy Fuels將把握增值機會、在同業中區分公司地位和/或最終為中國以外稀土供應鏈中的客戶提供獨特價值的預期；任何關於Energy Fuels的行動將轉化為公司和其股東的利潤率、現金流或市場份額增加的預期；任何關於公司的任何勘探、許可或開發專案將投入商業生產的預期；任何關於投資開發ASM的澳洲專案將支持創造熟練的當地就業機會並促進關鍵資源部門發展的預期；任何關於公司將成功從現有鈾處理流程中回收新興標靶α療法癌症治療所需的某些醫用同位素的預期；以及任何關於公司是或將繼續成為美國或其他地區領先的鈾、稀土和關鍵材料生產商的預期。一般而言，這些前瞻性陳述可透過使用前瞻性術語來識別，例如「計畫」、「預期」、「不預期」、「預計」、「可能」、「編列預算」、「排定」、「估計」、「預測」、「打算」、「預計」、「不預計」或「相信」，或這些詞語和短語的變體，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可以」、「將」、「也許」或「將被採取」、「發生」、「實現」或「有潛力」。除歷史事實陳述外，本文所有陳述均被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、績效或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、績效或成就有重大差異。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預期結果有重大差異的因素包括與以下相關的風險：商品價格和價格波動；工程、建設、加工和採礦困難、干擾和延誤；許可和執照要求及延誤；監管要求變更；法律挑戰；來自其他生產商的競爭；政府和政治行動或不作為；在外國司法管轄區開展業務相關的風險，包括徵收風險；市場因素，包括未來對稀土、鈦和鋯的需求；以及公司最近提交的10-K表年度報告「風險因素」標題下描述的其他因素，該報告可在EDGAR網站www.sec.gov/edgar.shtml、SEDAR網站www.sedar.com以及公司網站www.energyfuels.com上查閱。本文包含的前瞻性陳述截至本新聞稿發布之日，除法律要求外，Energy Fuels不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新資訊、結果、未來事件、情況，或管理層的估計或意見發生變化，或其他原因。不能保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中預期的有重大差異。因此，提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。除法律另有要求外，Energy Fuels不承擔更新本通訊中資訊的義務。

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來源：Energy Fuels Inc.