TVL Aave упал на $8 млрд через день после взлома Kelp DAO на $293 млн

Общая заблокированная стоимость (TVL) децентрализованного кредитного протокола Aave упала почти на 8 миллиардов $ в выходные после того, как хакеры, стоящие за эксплойтом Kelp DAO на 293 миллиона $, заняли средства на Aave, оставив приблизительно 195 миллионов $ "безнадежного долга" в протоколе и спровоцировав вывод средств.

Данные от DeFiLlama показывают, что TVL Aave упал с примерно 26,4 миллиарда $ до 18,6 миллиарда $ к воскресенью, потеряв первое место как крупнейший протокол DeFi. 

Пулы кредитования Aave v3 для USDt (USDT) и USDC (USDC) сейчас загружены на 100%, что означает, что более 5,1 миллиарда $ в стейблкоинах не могут быть выведены, пока не поступит новая ликвидность или займы не будут погашены. 

Падение TVL Aave показывает, насколько быстро риск от одного инцидента безопасности может распространиться по более широкому, взаимосвязанному рынку DeFi кредитования, потенциально приводя к серьезному кризису ликвидности.

Инцидент начался в субботу, когда хакеры украли 116 500 токенов Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) стоимостью около 293 миллионов $ с моста Kelp DAO на базе LayerZero и использовали их в качестве залогового актива на Aave v3 для займа wrapped Ether (wETH).

Платформа криптоаналитики Lookonchain сообщила, что этот шаг создал около 195 миллионов $ "безнадежного долга" на Aave, что способствовало падению токена Aave (AAVE) почти на 20% с 112 $ в субботу в 18:00 UTC до 89,5 $ примерно через 25 часов. 

Lookonchain отметил, что одними из крупнейших криптокитов, выводивших средства из Aave, были биржа MEXC и Abraxas Capital на 431 миллион $ и 392 миллиона $ соответственно.

Несколько криптосетей и протоколов, связанных с rsETH или мостом LayerZero, приостановили использование моста до решения проблемы, включая DeFi платформу Curve Finance, эмитента стейблкоинов Ethena и Wrapped Bitcoin (WBTC) от BitGo.

Aave заморозил несколько рынков rsETH, wETH

Вскоре после эксплойта Kelp DAO, Aave сообщил о заморозке рынков rsETH как на Aave v3, так и на v4, чтобы предотвратить любые подозрительные займы, и позже заявил, что rsETH на основной сети Ethereum остается полностью обеспеченным базовыми активами.

Резервы WETH также остаются замороженными на Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle и Linea, сообщил Aave.

Этот инцидент знаменует собой первое значительное стресс-тестирование модели безопасности "Umbrella" от Aave, которая была представлена в июне 2025 года для обеспечения автоматической защиты от безнадежных долгов протокола, позволяя пользователям получать вознаграждения.

По теме: Aave DAO поддерживает план основной сети V4 почти единогласным голосованием

Ранее в этом месяце Банк Канады установил, что Aave избежал безнадежного долга на своем рынке v3, используя избыточное обеспечение, автоматическую ликвидацию и другие стратегии, которые переносили риск на заемщиков.

В комментариях для Cointelegraph, Aave защитил свою модель, основанную на ликвидации, представив ее как основной механизм безопасности, который защищает кредиторов, ограничивая при этом недостатки для заемщиков.

Это происходит на фоне того, что Aave расстался со своим самым давним поставщиком услуг по управлению рисками DeFi, Chaos Labs, 6 апреля, после разногласий по поводу направления Aave v4 и бюджетных ограничений.

Журнал: Несут ли разработчики DeFi ответственность за незаконную деятельность других лиц на их платформах?